Hera eine XNUMX-jährige Anleihe aufgelegt. Die Platzierung, z 400 Millionen Euro, ist Teil des Restrukturierungsplans und der Verlängerung der durchschnittlichen Dauer der Schulden der Gruppe, die bereits vor einer Woche angekündigt wurden. Das Wertpapier, das im Oktober 2016 fällig wird, wird im Laufe des Tages gepreist.
Die Preisindikation, zunächst im Bereich von 75 bps, wird dank der Nachfrage, die eine Milliarde Euro überstieg, in die Bandbreite zwischen 60 und 65 bps über dem mittleren Swapsatz gleicher Laufzeit aufgenommen. Dank des Investment-Grade-Ratings von Hera, das bei Moody's bei Baa1 und bei S&P bei BBB liegt, können Hera-Anleihen vom Eurosystem am Primärmarkt gezeichnet werden.
Die heutige Operation, die auf das gestern abgeschlossene Rückkaufangebot für zwei ausstehende Anleihen folgt, wird von Banca IMI, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Mediobanca und UniCredit verwaltet.
Die Hera-Gruppe gab außerdem bekannt, dass Hera Comm kaufte 100 % von Gran Sasso, ein Unternehmen von Gran Sasso Energie aus Pratola Peligna (L'Aquila), das Gas und Strom auf dem freien Markt verkauft.
Gran Sasso hat 15.000 Gas- und 3.400 Stromkunden, hauptsächlich in den Gebieten L'Aquila, Pescara und Chieti. 2015 erzielte sie einen Umsatz von 9,7 Millionen Euro.
Die Übernahme von Gran Sasso folgt auf die von Fucino Gas, Alento Gas und Julia Servizi und Hera festigt somit seine Präsenz in der Region, indem es Dienstleistungen für über 60 Kunden erbringt, die sich zu den anderen 155 in der Region Marken addieren.
„Die weit verbreitete Präsenz auf dem Gebiet und die Aufrechterhaltung der für lokale Unternehmen typischen Flexibilität in Kombination mit innovativen Dienstleistungen und Angeboten, die besser auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind, die bei der Verwaltung von über 2 Millionen Kunden entwickelt wurden, waren die Erfolgsfaktoren, die uns zu mehr als geführt haben Verdoppelung der Anzahl unserer Kunden in 10 Jahren“, erklärt Cristian Fabbri, CEO von Hera Comm.
