Klasseneditor verschmilzt mit Gambero Rosso und die Nachricht hat einen erheblichen Einfluss auf die beiden Aktien an der Börse. Bis zum Vormittag fielen die Anteile der Klasse um 7 % auf 0,358 Euro, während die des Gambero Rosso um 17 % auf 0,358 Euro stiegen.
Im Einzelnen hat der Vorstand von Class Editori den verbindlichen Vorschlag von PIM für die Übertragung der Mehrheitsbeteiligung von Gambero Rosso (67,48 %) an Class Editori angenommen.
Die Operation wird durchgeführt eine Kapitalerhöhung der Klasse Editori, die vom Verwaltungsrat unter Ausschluss des Optionsrechts genehmigt wird, Pim vorbehalten und mit der Einlage von 9.750.000 Gambero Rosso-Aktien gezeichnet wird. Class Editori wird 3,9 neue Class Editori-Anteile für jeden eingebrachten Gambero Rosso-Anteil ausgeben. Die Transaktion basiert auf einer 100%igen Bewertung von Class Editori in Höhe von 38,71 Millionen, während die von Gambero Rosso auf 22,31 Millionen festgelegt wurde. Der Wert der von Pim gehaltenen GR-Aktien wurde daher auf 15,05 Millionen festgelegt.
Der Abschluss der Kapitalerhöhung wird Class Editori dazu verpflichten, ein öffentliches Umtauschangebot für die verbleibenden 32,52 % des Aktienkapitals von Gambero Rosso abzugeben, das zu den gleichen Bedingungen und Konditionen wie bei der Transaktion mit Pim erstellt werden muss. Nach Abschluss der Pim vorbehaltenen Kapitalerhöhung wird diese 27,96 % an Class Editori and Paul Cuccia, derzeitiger Vorsitzender und Geschäftsführer von Gambero Rosso, wird in den Vorstand von Class Editori kooptiert, zum CEO ernannt und zwei weitere Direktoren benennen.
Das Ziel, erklärt Class in einer Notiz, ist das Erstellen das erste italienische Medienunternehmen, das Inhalte und Dienstleistungen für Unternehmen und Verbraucher in Italien und im Ausland in den Exzellenzbereichen Made in Italy produziert. Die Transaktion wird zu starken Skaleneffekten, verbesserten Margen und Kapitalstärkung innerhalb eines Plans führen, dessen Annahmen geteilt wurden, wobei sowohl das neue Modell als auch die zu entwickelnden Aktivitäten dank der Synergien von Produkten und Märkten berücksichtigt werden.
