Die heute Morgen aufgelegte 5-jährige Finmeccanica-Anleihe hat Aufträge im Wert von über 3,5 Milliarden gesammelt und die Größe wird wahrscheinlich 600 Millionen betragen. Einer der leitenden Manager der Operation sagte gegenüber Reuters und fügte hinzu, dass die Rendite gegenüber dem derzeit vorgeschlagenen Niveau im „370-Bp-Bereich“ nach unten angepasst werden könnte.
„Es wird ein Anruf erfolgen, um die endgültigen Bedingungen festzulegen, aber die Anleihe wird wahrscheinlich 600 Millionen Euro betragen, gegenüber einem Orderbuch von über 3,5 Milliarden, mit einer Rendite, die im Vergleich zur aktuellen Bereichsprognose von 370 Basispunkten leicht sinken könnte“, sagt einer der Leadmanager. Die Operation wird von Banca IMI, BNP Paribas, JP Morgan und UniCredit geleitet. Finmeccanica wird von Moody's mit 'Baa3' und von S&P's und Fitch mit 'BBB-' bewertet.
