Anlässlich des Salone dello Sri, einer Veranstaltung für sozial verantwortlich investierende Fonds, wurden die ersten italienischen Sri Awards an fünf Kategorien von in Italien vertriebenen Fonds vergeben. Die Auszeichnung würdigt das höchste Niveau, das das Produkt durch die Kombination der Parameter Verantwortung und Leistung erreicht.
Es wurden fünf Fondskategorien definiert und jeweils der beste Fonds gekürt:
– Kategorie „Unternehmensanleihen“: Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds
– Kategorie „Staatsanleihen“: DPAM L Bonds Government Sustainable
– Kategorie „Equity“: Ethische Gerechtigkeit
– Kategorie „Thematisch“: Mirova Europe Environmental Equity
– Kategorie „Ausgewogen und flexibel“: Raiffeisen Balanced Sustainable
Die SRI-Auszeichnungen werden auf quantitativer Basis vergeben, und zwar durch die Anwendung einer von ETicaNews entwickelten Bewertungsmatrix für drei Makrobereiche: ESG-Ratings, Risiko- und Ertragsleistung, Manager-Governance. Die Performances wurden mit der MoneyMate-Plattform erarbeitet. ESG-Ratings wurden von MSCI bereitgestellt.
Die Stichprobe wurde durch die Integration der Mittel aus der Datenbank des Forum for Sustainable Finance zum 30. September 2016 mit den von den Ausstellern der SRI Show gemeldeten Aktualisierungen erstellt. In diesem Korb wurden dann die aktiven Fonds zu Beginn des Bewertungszeitraums (drei Jahre) berücksichtigt.
Das Ergebnis ist ein analysiertes Universum von 75 Fondsfamilien für über 160 Produkte. Davon sind 76 Aktienfonds; 41 thematische Fonds; 11 der flexible und ausgeglichene; 26 Unternehmensanleihen und 14 Staatsanleihen.
