Consob hat grünes Licht für die Börsennotierung von Ferretti-Luxusyachten gegeben. Die Behörde genehmigte die Notierung und veröffentlichte den Prospekt in Bezug auf die Zulassung und den Handel der Aktien der auf die Herstellung von Yachten spezialisierten Gruppe an der Borsa Italiana. Die offizielle Landung auf der Piazza Affari ist für den 16. Oktober angesetzt.
LDas Angebot beginnt heute und endet am 10. Oktober. Die erwartete Preisspanne liegt zwischen 2,5 und 3,7 Euro je Aktie (nur für qualifizierte Anleger). Nach Kapitalerhöhung könnte sich die Kapitalisierung somit zwischen 727 Millionen und 1,076 Milliarden Euro einpendeln.
Durch eine Notiz, Ferretti gab an, dass 30 % des Aktienkapitals auf dem Markt platziert werden, gleich 87 Millionen Aktien. Ein Teil kommt aus der Kapitalerhöhung, ein weiterer aus dem Verkauf des Aktionärs Ferretti International Holding (für maximal 40 Millionen Aktien) und des Aktionärs F Investments (für maximal 7 Millionen Aktien).
Der Börsengang des vom chinesischen Konzern Weichai (86%) kontrollierten Yachtherstellers wird von Barclays, BNP Paribas, Mediobanca abgewickelt.
Letzten 16 das Unternehmen hatte seine Absicht angekündigt, an die Börse zu gehen auf dem MTA der Borsa Italiana bis Ende Oktober mit dem Ziel etwa 100 Millionen aufbringen aus der Ausgabe und Platzierung neuer Aktien, die "zur Unterstützung von Wachstums- und Entwicklungszielen" verwendet werden sollen. Ressourcen, die sich zu der Kapitalspritze von rund 250 Millionen summieren, die die Gruppe kürzlich abgeschlossen hat.
Ferretti ist nicht der einzige Hersteller von Luxusyachten, der Kurs auf die Piazza Affari nimmt. Auch der 23 die San-Lorenzo-Gruppe, das derzeit von Massimo Perottis HHL kontrolliert wird, der auch deren Vorstandsvorsitzender ist, hat Borsa Italiana einen Antrag auf Zulassung seiner Stammaktien am Mercato Telematico Azionario gestellt.
