Wie das Unternehmen in einer Mitteilung mitteilte, hat Enel auf dem internationalen Markt eine Emission von nicht wandelbaren nachrangigen Hybridanleihen über einen Gesamtbetrag von rund 1,75 Milliarden Euro in zwei Tranchen, eine von 1,2 Milliarden Euro und eine von 400 Millionen Pfund, aufgelegt . Die Wertpapiere richten sich an institutionelle Anleger und haben eine durchschnittliche Duration von ca. 60 Jahren. Das teilte das Unternehmen in einer Mitteilung mit.
Die Nachfrage ist sehr stark und beträgt rund 6,5 Milliarden Euro. Die Euro-Tranche, die im September 2074 fällig wird, aber ab Januar 5 alle 2019 Jahre "kündbar" sein wird, bietet eine Rendite von 6,75 %, was 524,2 Basispunkten über dem Midswap-Satz entspricht, und entspricht den ursprünglichen Angaben. Die Sterling-Emission ist nicht kündbar und bietet eine Rendite von 8 %, 566,2 Basispunkte über Midswap.
Die vor einiger Zeit angekündigte, aber aufgrund der Marktsituation vor den Sommer verschobene Operation wurde von einem großen Bankenpool durchgeführt, der aus Banca Imi, Bbva, Bnp Paribas, Crédit Agricole Cib, Deutsche Bank, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Natixis, Société Generale Cib und Unicredit für die Ausgabe in Euro und von Barclays, Bnp Paribas, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Rbs, Santander und Ubs für die Ausgabe in Pfund Sterling.
Am Morgen fiel die Enel-Aktie um 1,56 % auf 2,516 Euro je Aktie, im Einklang mit der negativen Entwicklung des italienischen Aktienmarktes.
