Credem hat eine 500-Millionen-Euro-Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren und der Möglichkeit für den Emittenten, die Anleihe nach 5 Jahren zu kündigen, begeben. Die Anleihe ist eine vorrangige, nicht bevorzugte Anleihe, die erste ihrer Art für das Institut. Dies teilte die Bank mit und präzisierte, dass der Emissionserlös für gewöhnliche Bankgeschäfte verwendet wird.
Die Anleihe zahlt einen Kupon von 1,5 %, was 180 Basispunkten über dem 5-Jahres-Mid-Swap-Satz entspricht. Die Bestellungen von insgesamt mehr als 180 Investoren erreichten insgesamt 2,25 Milliarden, "auch dank einer starken Nachfrage ausländischer institutioneller Investoren - heißt es in der Notiz - wurden 47 % bei ausländischen Investoren platziert, hauptsächlich bei Franzosen". Die restlichen 53 % wurden bei italienischen institutionellen Investoren platziert.
Die erwarteten Ratings sind Ba1 von Moody's und BBB von Fitch.
