Die Bücher für den heute Morgen von Credito Emiliano lancierten 5-jährigen Covered Bond stehen kurz vor dem Abschluss. Der Emissionsbetrag wurde auf 750 Millionen Euro festgesetzt, bei Bestellungen, die bereits eine Milliarde und 500 Millionen Euro überschritten haben. Der Erfolg der Anleihe der emilianischen Bank führte dazu, dass die Renditeprognose im Bereich von 90 Basispunkten über dem Midswap-Satz von den bei der Eröffnung angegebenen 95 Basispunkten überprüft wurde.
Die Platzierung, die heute Nachmittag gepreist wird, wird von einem Bankenpool abgewickelt, der sich aus Barclays, Bnp Paribas, Credit Suisse, HSBC und SocGen Cib zusammensetzt. Das erwartete Rating der Emission ist A2 von Moody's und A+ von Fitch.
