Campari hat mit Mitgliedern der Eigentümerfamilie des in Frankreich börsennotierten Unternehmens eine Einigung erzielt Société des Produits Marnier Lapostolle (SPML), um die Kontrolle über das Unternehmen zu erlangen. Die Vereinbarung sieht vor, dass Campari jetzt kaufen 17,19% im Volleigentum, 1,06 % im bloßen Eigentum und 1,54 % im Nießbrauch des Kapitals.
Ebenfalls geplant ist der Erwerb ab 2021 (Call-/Put-Optionen) aller verbleibenden Anteile, die von Mitgliedern der Mehrheitsaktionärsfamilie gehalten werden, entsprechend 26,60 % Vollbesitz und 2,24 % Barbesitz.
Es kommt endlich ein Übernahmeangebot auf die verbleibenden Anteile von Spml zu einem Preis von 8,0501 Euro je Aktie in bar (Prämie von 60,4 %), zuzüglich eines Earn-outs im Zusammenhang mit dem potenziellen Verkauf einer Immobilie in St. Jean Cap Ferrat (Frankreich), die Spml gehört.
Ohne die Auswirkungen des Immobilienverkaufs wird der gesamte implizite Eigenkapitalwert 100 % von Spml betragen 684 Millionen Euro, während der gesamte Unternehmenswert, der für 100 % von Spml impliziert wird, 652 Millionen betragen wird. Die Vereinbarung sieht vor das Delisting der Aktie von der Pariser Börse.
Gleichzeitig mit dem Erwerb der ersten Anteile an Spml zeichnete Campari eine exklusive Vereinbarung mit dem französischen Unternehmen für den weltweiten Vertrieb des Spirituosenportfolios von Grand Marnier.
„Wir fühlen uns geehrt, diese Allianz zwischen der Mehrheitsaktionärsfamilie von Spml und Gruppo Campari zu konsolidieren – kommentierte Bob Kunze-Concewitz, CEO von Campari –. Mit der Marke Grand Marnier fügen wir unserem globalen Prioritätsmarkenportfolio ein Premiumprodukt und eine unverwechselbare Marke hinzu, die es uns ermöglicht, unseren Produktmix zu bereichern und unsere Position als weltweit führender Anbieter von Premium-Spirituosen und Spezialbittern weiter zu festigen. .
Der CEO fügte hinzu: „Mit der Übernahme von Grand Marnier setzt Campari seine Übernahmestrategie auch auf finanzieller Ebene diszipliniert und konsequent um, da es eine Marke mit hohen Margen und Cash-Generierung konsolidiert Wir erwarten, dass sich dies sofort positiv auf das bestehende Geschäft auswirkt".
„Das erwarten wir Abschluss der Transaktion bis Ende Juni“, ergänzte Kunze-Concewitz in der Telefonkonferenz mit Analysten und präzisierte, dass heute die Angebotsunterlagen vorgelegt werden. „Wir werden das Übernahmeangebot abgeben, nachdem wir vom Kartellamt grünes Licht erhalten haben – schloss er – und wir erwarten, dass dies ziemlich bald geschehen wird. Wir streben an, das Angebot zum Ende des ersten Semesters zu schließen. Wir denken dass ab Juli werden wir in der Lage sein, das erworbene Unternehmen zu konsolidieren, aber es wird auch von den zuständigen Behörden abhängen“.
Positive Börsenreaktion: am Vormittag den Campari-Titel gewinnt 1,8 % bei 8,50 Euro je Aktie.
