Guter Erfolg für die 5-jährige Senior Unsecured Bond, die heute Morgen von der Banca Popolare di Milano auf den Markt gebracht wurde. Tatsächlich hat das Mailänder Institut den gesamten Emissionsbetrag, nämlich 500 Millionen Euro, bei institutionellen Investoren platziert.
Die Anleihe hat einen festen Zinssatz von 4,25 % und die Rendite wurde auf 320 Basispunkte über dem 5-Jahres-Midswap-Satz festgelegt. Starke Nachfrage: Das Auftragsvolumen überstieg 1,4 Milliarden Euro, etwa das Dreifache des ausgegebenen Wertes.
Die Transaktion wurde von einem Bankenpool aus Banca Akros, BNP Paribas, Goldman Sachs, Nomura und der Royal Bank of Scotland abgewickelt.
Bis zum Vormittag fiel die BPM-Aktie auf der Piazza Affari um 1,3 %.
