Hera er platzierte sich am Donnerstag eine zehnjährige Anleihe über 500 Millionen Euro. Die Anleiheemission, die qualifizierten Anlegern vorbehalten ist, wurde erfasst Bestellungen im Wert des Vierfachen des Angebots. Zum einen lag der Preis 60 Basispunkte über dem Mid-Swap-Satz Kupon in Höhe von 0,25 %, „was den niedrigsten Wert für eine italienische Unternehmensanleihe gleicher Laufzeit darstellt“, gibt der Konzern in einer Mitteilung an.
Die Platzierung fällt in den Rahmen des Euro Medium Term Notes-Programms, das am 24. November mit der Erhöhung der maximalen Kapitalgrenze der möglicherweise ausstehenden Schuldverschreibungen auf 3,5 Milliarden Euro aktualisiert wurde. Die Anleihen werden am regulierten Markt der irischen Börse (Euronext Dublin) mit einer Rendite von 0,348 % notiert. Der Abwicklungstermin der Emission ist für den 3. Dezember 2020 geplant.
Il Wertung Das erwartete Ergebnis für neue Wertpapiere entspricht dem der Hera-Gruppe: Baa2 mit stabilem Ausblick für Moody's und BBB positiv für Standard & Poor's.
„Die neue Emission wird dazu dienen, die Investitionen der Hera-Gruppe in Projekte im Umwelt-, Wasser- und Energiesektor zu finanzieren, für die Umsetzung innovativer Maßnahmen und im Einklang mit der Aufmerksamkeit für Nachhaltigkeit, die seit jeher die Aktivitäten des Multiversorgers kennzeichnet“, schließt der Notiz.
Freitag, Vormittag, Hera-Aktie an der Börse Er steigt um 2 % auf 3,15 Euro und übertrifft damit den Ftse Mib, der sich in den gleichen Minuten um etwa einen halben Prozentpunkt im positiven Bereich bewegt.
