Die Banco Popolare hat gestern die im Januar 750 fällige 2018-Millionen-Senior-Anleihe "erfolgreich" abgeschlossen. Die Bank gab dies bekannt und präzisierte, dass die Anleihe mit einem festverzinslichen Kupon eine Endrendite in Höhe der Mid-Swap-entsprechenden Erhöhung um 192 Basispunkte hat Punkte.
„Die Transaktion, die ursprünglich mit einer Renditeangabe in Höhe des mittleren Swap-Satzes derselben Laufzeit, erhöht um einen Spread von 195 Bereichen, angekündigt wurde, wurde – erklärt die Banco Popolare – dank eines Buches zum mittleren Swap-Satz +192 Basispunkte bewertet gekennzeichnet durch die Präsenz von Vermögensverwaltern und Banken, die um mehr als das 1.7-fache des endgültigen Emissionsbetrags überzeichnet sind“.
Die wichtigsten Allokationen betrafen Investoren aus europäischen Ländern, insbesondere aus Großbritannien, Frankreich, den skandinavischen Ländern, Spanien und Portugal, Deutschland und Österreich, sowie aus dem Inland.
