Goldman Sachs hat von der ING Bank ein Portfolio aus Krediten, Verträgen und geleasten Vermögenswerten im Wert von 1,6 Milliarden Euro erworben. Bei der Operation wurde der amerikanische Gigant von Banca Finint und Finint BPO unterstützt.
Neben der Übertragung von Forderungen auf ein Vehikel ist auch die „nach niederländischem Recht geregelte Abspaltung der Verträge und Vermögenswerte, die einer sogenannten LeaseCo (kontrolliert von Securitization Services, einem Unternehmen der Banca Finint Group) zugrunde liegen, vorgesehen“, heißt es in a Notiz. „Die von dem Vehikel ausgegebenen Wertpapiere zur Finanzierung des Kaufpreises des Portfolios wurden von einem auf Goldman Sachs verweisenden Anlagevehikel und von Banca Finint als Co-Investor gezeichnet.“
Die Transaktion „beteiligte FISG (Banca Finint Group) in der Rolle des Beraters – so die Anmerkung weiter – Securitization Services (Banca Finint Group) in den Rollen des Master Servicer, Corporate Servicer und Calculation Agent und bei der Bereitstellung des Vehikels und der LeaseCo, Agenzia Italia (Finint BPO) in der Rolle des Primary Servicer (Subjekt delegiert für die Verwaltung von Krediten, Verträgen und Vermögenswerten) und Finint Revalue (Finint BPO) in der Rolle des Special Servicer für die Kreditinkassotätigkeit. Banca Finint und ING Bank NV fungierten als Kontobank und Citibank als Hauptzahlstelle“.
