Großer Erfolg für Saudi-Arabiens erste Anleiheemission auf den Weltmärkten, die 17,5 Milliarden Dollar einsammelte und damit einen neuen Rekord für ein Schwellenland aufstellte und den Rekord von Argentinien stahl.
Die „Financial Times“ gab die Nachricht bekannt und deutete an, dass Ryad die Bücher der Operation zu Beginn des Tages geschlossen habe.
Ersten Angaben zufolge gab es einen regelrechten Ansturm von Anträgen auf die zu platzierenden Wertpapiere, die sich auf insgesamt 67 Milliarden US-Dollar beliefen. Ein Betrag, der es Saudi-Arabien ermöglicht hat, den Umfang der Emission gegenüber den ursprünglich vorgesehenen 10-15 Milliarden zu erhöhen.
Ryads Debüt auf dem globalen Anleihenmarkt umfasst drei Laufzeiten (5, 10 und 30 Jahre) und sollte mit erwarteten Renditen von etwa 2,63 %, 3,44 % bzw. 4,64 % bepreist werden.
Dies sind Werte, die unter der ursprünglichen Prognose liegen, die auf eine Rate von 3,6 % für die zehnjährige Laufzeit hinwies.
Das Problem ist zu Recht Teil eines Transformationsplans für die saudische Wirtschaft, auf der Suche nach Wiedergutmachung nach dem Zusammenbruch der Ölpreise, der zu einem wachsenden Defizit in den öffentlichen Finanzen geführt hat.
Obwohl sich die Preise für schwarzes Gold von den Tiefstständen von weniger als 30 Dollar pro Barrel im Januar erholt haben, entspricht der aktuelle Stand von 52 Dollar der Hälfte des Preises von vor zwei Jahren.
Nach Angaben des IWF wird die Wirtschaft Saudi-Arabiens in diesem Jahr um 1,2 % wachsen und damit eine deutliche Verlangsamung gegenüber +3,5 % im Jahr 2015 verzeichnen.
Den bisherigen Rekord für eine Schwellenländeranleihe hielt Argentinien mit einer Emission von 16,5 Milliarden US-Dollar.
