Fileni Alimentare Spa, operative Holdinggesellschaft der Fileni-Gruppe, Italienischer Marktführer im Bio-Geflügelsektor und dritter Akteur auf dem gesamten Geflügelfleischmarkt, hat kürzlich zwei Finanztransaktionen über insgesamt 60 Millionen Euro unterzeichnet, die darauf abzielen, Investitionen der Gruppe zu unterstützen, die unter anderem für die Entwicklung neuer Produkte und die Verbesserung der Effizienz der Landwirtschaft bestimmt sind Prozessen, insbesondere im Bio-Bereich. Im Einzelnen wurde ein Club-Deal-Darlehen mit einer Laufzeit von fünf Jahren abgeschlossen, das zu gleichen Teilen von UniCredit und MPS Capital Services, der Unternehmens- und Investmentbank der Montepaschi-Gruppe, für insgesamt 40 Millionen Euro zur Verfügung gestellt wurde.
Ein Anleihedarlehen über insgesamt 20 Millionen Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren wurde ebenfalls im Rahmen einer Privatplatzierung platziert, gezeichnet von Cassa Depositi e Prestiti („CDP“) – Ankerinvestor der Transaktion mit einem Anteil von 11 Millionen Euro – und von Volksbank, Iccrea und FinInt. Sgr. Mit dieser Investition erneuert CDP seine Unterstützung für das Wachstum von Unternehmen im Agrar- und Lebensmittelsektor, strategischen Sektor für die Volkswirtschaft und im Geschäftsplan 2019-2021 als Priorität identifiziert.Unicredit fungierte als Global Coordinator und zusammen mit MPS Capital Services als Joint Bookrunner für die Anleiheemission.
„Wir haben überzeugte Unterstützung für diese Operation im Banken- und Finanzsystem gefunden – kommentiert er der CFO von Fileni, Marco Ciurlanti -. Dies ist zweifellos der Qualität des vorgelegten Industrieplans zu verdanken, der eine erhebliche Entwicklung und Stärkung der Fileni-Gruppe in den kommenden Jahren ermöglichen wird, aber auch der Art und Weise, wie sich das Unternehmen bisher strukturieren und konsolidieren konnte. Die neue Finanzierungsmethode, die wir erhalten haben - fährt Ciurlanti fort - und das Vertrauen wichtiger Investoren, darunter Cassa depositi e prestiti, die unverzüglich auf uns gesetzt haben, ist die Bestätigung der Güte der Strategie der Maßnahmen der Familie Fileni bringt nach dir".
„Die Unterstützung von UniCredit für die Investitionspläne von Fileni – betont er Andrea Burchi, Leiterin der Region Mitte-Nord der UniCredit – reagiert auf die Logik, die besten Unternehmen der Region zu unterstützen und eine beispielhafte Geschäftsrealität zu begleiten, die in der Lage ist, tugendhafte und nachhaltige Wachstumspfade zu aktivieren. Die enge Zusammenarbeit mit dem Unternehmen hat es uns ermöglicht, die beste Finanzstruktur für den gesamten Betrieb zu ermitteln und die Platzierung dieser ersten Anleihe für Fileni, die das Interesse verschiedener institutioneller Investoren geweckt hat, optimal zu koordinieren.“
"Das kontinuierliche Engagement von MPS Capital Services als hochrangiges Spezialzentrum für die Bereitstellung einer breiten Palette von Finanz- und Kreditlösungen auf unterschiedlichen Niveaus - erklärt Emanuele Scarnati, CEO von MPS Capital Services – sieht uns neben Fileni als den idealen Partner für das Wachstum eines Sektors von grundlegender Bedeutung für unser Land, wie den Bio-Lebensmittelsektor, der eine ständige Weiterentwicklung von Produkten und Prozessen und eine kontinuierliche Kontrolle der Lebensmittel erfordert, um höchste Qualitätsstandards zu gewährleisten .“
„Mit dieser Operation – kommentiert er Nunzio Tartaglia, Leiter von CDP Imprese – Wir unterstützen eine italienische Exzellenz im Agrar- und Lebensmittelsektor bei der Umsetzung ihres Wachstumsplans, insbesondere bei der Schaffung neuer Bio-Züchtungszentren, einem Sektor, in dem das Unternehmen Marktführer in Italien ist. Die Operation bestätigt die Rolle von CDP als Schlüsselpartner der wichtigsten italienischen Agrar- und Lebensmittelgenossenschaften.“
