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UniCredit platziert erfolgreich Senior Non-Preferred-Anleihen im Gesamtwert von 2 Milliarden Euro

Die erste Anleihe hat eine Laufzeit von 4,5 Jahren, ist nach 3,5 Jahren kündbar und verfügt über einen jährlichen Kupon von 3,30 %. Die zweite Anleihe hat eine Laufzeit von 8 Jahren, ist nach 7 Jahren kündbar und verfügt über einen jährlichen Kupon von 3,80 %. Die Emission erhielt eine Nachfrage von rund 5,6 Milliarden Euro, mit starker weltweiter Beteiligung

UniCredit platziert erfolgreich Senior Non-Preferred-Anleihen im Gesamtwert von 2 Milliarden Euro

wir erhalten e wir veröffentlichen das folgende Pressemitteilung verbreitet durch Unicredit.

UniCredit SpA. (Emittentenrating Baa1/BBB/BBB+) wurde heute mit ausgegeben es kam zu einer Senior Non Preferred Anleihe mit einer Laufzeit von 4,5 Jahren, kündbar nach 3,5 Jahren für einen Betrag von 1 Milliarde Euro e ein Senior Non-Preferred Wertpapier mit einer Laufzeit von 8 Jahren, kündbar nach 7 Jahren für 1 Milliarde Euro, richtet sich an institutionelle Anleger.

Die Emission erfolgte nach einem Bookbuilding-Verfahren, das eine Gesamtnachfrage von rund 5,6 Milliarden Euro mit über 290 Aufträgen von Investoren aus aller Welt anzog.

Aufgrund des starken Feedbacks wurden die folgenden Bedingungen festgelegt für: zwei Tranchen:

  • Für die Anleihe mit einer Laufzeit von 4,5 Jahren, die nach 3,5 Jahren kündbar ist, wurde der ursprünglich dem Markt mitgeteilte Wert von etwa 130 Basispunkten über dem 3,5-jährigen Mid-Swap-Satz revidiert und auf 98 Basispunkte festgelegt. Folglich wurde der jährliche Kupon auf 3,30 % festgelegt, bei einem Ausgabe-/Rückausgabepreis von 99,877 %. Die Anleihe sieht die Möglichkeit einer einmaligen Kündigung durch den Emittenten im Juli 2028 vor. Sollte die Anleihe nicht gekündigt werden, werden die Kupons für die Folgeperioden bis zur Fälligkeit auf Basis des 3-Monats-Euribor zuzüglich des anfänglichen Spreads von 98 Basispunkten festgelegt;
  • Für die Anleihe mit einer Laufzeit von 8 Jahren, die nach 7 Jahren kündbar ist, wurde der ursprünglich dem Markt mitgeteilte Wert von etwa 170 Basispunkten über dem 7-jährigen Mid-Swap-Satz revidiert und auf 140 Basispunkte festgelegt. Folglich wurde der jährliche Kupon auf 3,80 % festgelegt, bei einem Ausgabe-/Rückausgabepreis von 99,710 %. Die Anleihe sieht die Möglichkeit einer einmaligen Kündigung durch den Emittenten im Januar 2032 vor. Erfolgt keine Kündigung der Anleihe, werden die Kupons für die Folgeperioden bis zur Fälligkeit auf Basis des 3-Monats-Euribor zuzüglich des anfänglichen Spreads von 140pb festgelegt.

L 'endgültige Zuteilung der Anleihe mit einer Laufzeit von 4,5 Jahren, rückrufbar nach 3,5 Jahren, dominierten Fonds (67 %) und Zentralbanken (18 %), mit folgender geografischer Verteilung: Frankreich (27 %), Vereinigtes Königreich (21 %), Iberia und BeNeLux (jeweils 11 %).

In Beziehung zur Anleihe mit einer Laufzeit von 8 Jahren, abrufbar nach 7 Jahren, die endgültige Aufteilung berücksichtigte die Prävalenz von Fonds (70 %) und Banken (10 %), mit folgender geografischer Verteilung: Frankreich (39 %), Vereinigtes Königreich (22 %), Deutschland/Österreich (14 %) und Iberia (6 %).

Die UniCredit Bank GmbH fungierte gemeinsam mit Barclays, Erste Group, HSBC, IMI – Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, Natixis und Santander als Global Coordinator und Joint Bookrunner.

Die Schuldverschreibungen, die im Rahmen des Euro Medium Term Notes-Programms des Emittenten dokumentiert sind, werden den ausstehenden vorrangigen nicht bevorrechtigten Schuldtiteln gleichrangig sein. Die erwarteten Ratings lauten wie folgt: Baa3 (Moody's) / BBB- (S&P) / BBB (Fitch).

Die Notierung erfolgt an der Luxemburger Börse.

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