Unicredit hat damit begonnen, Bestellungen für a neue 10-jährige Dollaranleihe. Die anfängliche Kursguidance wurde im Bereich von 6,625 % angegeben. Die Anleihe könnte ab morgen gepreist werden. Investoren zeigen ersten Berichten zufolge reges Interesse an der neuen Tier 2-Nachranganleihe.
Die Anleihe hat nach den ersten fünf Jahren eine vorzeitige Rückzahlungsoption. Der Betrieb wird von Bnp Paribas, Citi und den Büros von Unicredit selbst verwaltet. Der Emittent wird von Moody's mit Baa2 und von S&P's und Fitch mit BBB+ bewertet.
Am späten Vormittag verlor die Unicredit-Aktie 0,4 %.
