wir erhalten e wir veröffentlichen die folgende Pressemitteilung herausgegeben von N. B. Aurora.
Der Verwaltungsrat von NB Aurora SA SICAF-RAIF („Aurora„) hat den verkürzten Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2024 geprüft und genehmigt.
Stand vom 30. Juni 2024
Zum 30. Juni 2024 beträgt der Nettoinventarwert von Aurora 330.419.687 Euro (+1,1 % im Vergleich zu den Pro-Forma-Daten vom 31. März 2024 nach der Ausschüttung der ordentlichen und außerordentlichen Dividende im Mai 2024), was 13,4573 Euro pro Aktie entspricht Anteil berechnet als Verhältnis zwischen dem Nettoinventarwert und der Gesamtzahl der Anteile (24.553.115). Das permanente Kapitalvehikel, das in Italien an der Euronext MIV Mailand notiert ist – professionelles Segment, organisiert und verwaltet von Borsa Italiana SpA – schloss das erste Halbjahr mit einem Nettoergebnis von 4.584.678 Euro ab.
Relevante Ereignisse
Am 14. Februar 2024 abgeschlossen, wodurch ein Kapitalgewinn erzielt wurde Verkauf der gesamten Beteiligung an der Dierre-Gruppe, führend in Italien bei Schutzvorrichtungen und Komponenten mit fortschrittlicher Technologie und hoher ästhetischer Wirkung für die industrielle Automatisierung, über das kontrollierte Fahrzeug D Club Srl bis zum Alto Capital V Fund, der von Alto Partners SGR verwaltet wird. Der Gesamtwert der Transaktion beträgt rund 108,5 Millionen Euro, wovon rund 44,2 Millionen Euro auf die von Neuberger Berman AIFM S.à rl verwalteten Fonds und rund 21,5 Millionen Euro auf Aurora entfallen. Gleichzeitig reinvestierte Aurora zusammen mit den Co-Investmentfonds einen Gesamtbetrag von etwa 10,2 Millionen Euro in das Unternehmen, wovon etwa 7,4 Millionen Euro auf Aurora entfielen, und blieb zusammen mit dem Gründer und Präsidenten Cav Gesellschafter. Giuseppe Rubbiani.
Am 29. April 2024 genehmigte die Aurora-Generalversammlung die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende und nahm Kenntnis von einer vom Vorstand genehmigten außerordentlichen Zahlung (im Zusammenhang mit dem Kapitalgewinn aus dem oben genannten Verkauf der Tochtergesellschaft der Dierre-Gruppe) in Höhe von insgesamt 32.641.199,94 Euro, was 1,130000 Euro pro börsennotierter Aktie der Aurora's General entspricht Die Versammlung ernannte außerdem die neuen Mitglieder des Verwaltungsrats auf der Grundlage der vom Verwaltungsrat genehmigten Liste wie folgt: Francesco Moglia, Direktor; Fereshteh Stein-Pouchantchi, Administratorin; Patrizia Polliotto, Direktorin, mit der Qualifikation als Unabhängige auf der Grundlage des von der Borsa Italiana SpA verabschiedeten Corporate Governance Kodex; Alessandro Spada, Direktor, mit der Qualifikation als Unabhängiger gemäß dem Selbstregulierungskodex der Borsa Italiana SpA; Serena Gatteschi, Direktorin, mit der Qualifikation als Unabhängige gemäß dem Selbstregulierungskodex der Borsa Italiana SpA
Mit einer Pressemitteilung vom 29. April 2024 wurde bekannt gegeben, dass a Vereinbarung zwischen NB Europe Limited und NB Renaissance im Zusammenhang mit der Neuorganisation ihrer Joint-Venture-Aktivitäten im Bereich des direkten Private-Equity-Geschäfts („Reorganisationsvereinbarung“). Gemäß der Umstrukturierungsvereinbarung wird Neuberger Berman AIFM S.à rl einen Teil seiner Investmentmanageraktivitäten, einschließlich derjenigen, die sich unter anderem auf Aurora, NB Aurora Co-Investment und NB Aurora Co-Investment II beziehen, in eine neue ausgliedern Von der CSSF reguliertes luxemburgisches Unternehmen. Darüber hinaus werden alle Sonderaktien von Aurora und 45.000 Aurora-Klasse-B-Aktien an ein NB Renaissance-Fahrzeug bzw. an Aurora-Teammitglieder übertragen. Der Abschluss der oben genannten Umstrukturierung steht unter anderem unter dem Vorbehalt der Erfüllung bestimmter aufschiebender Bedingungen, deren Eintritt innerhalb des laufenden Kalenderjahres, in jedem Fall jedoch bis zum 31. Dezember 2025, erwartet wird.
Am 15. Mai 2024 war es soweit Der Verkauf wurde abgeschlossen, wodurch ein Kapitalgewinn aus der gesamten Beteiligung (indirekt über das Vehikel First Club Srl gehalten) an Club del Sole, dem Marktführer in Italien im Bereich Camping-Village, an The Equity Club erzielt wird. Der Gesamtwert des Verkaufs der gesamten Beteiligung ( (einschließlich der Co-Investmentfonds von Aurora und einiger Co-Investoren) belief sich auf etwa 109 Millionen Euro, wovon etwa 35,3 Millionen Euro auf Aurora entfielen. Gleichzeitig reinvestierte Aurora zusammen mit den Co-Investmentfonds und einigen Co-Investoren durch die Zeichnung einer Kapitalerhöhung einen Gesamtbetrag von rund 61 Millionen Euro in die Gruppe, wovon rund 38,3 Millionen Euro auf Aurora entfielen Unterstützung des weiteren Entwicklungsprojekts der Club del Sole-Gruppe. Am selben Tag bestätigte der Verwaltungsrat von Aurora auch den Direktor Francesco Moglia als Präsidenten des Verwaltungsrats und bestimmte die Zusammensetzung des Kontrollausschusses und der Risiken von Aurora folgt: Patrizia Polliotto (unabhängige Direktorin) als Präsidentin; Alessandro Spada (unabhängiger Direktor); Fereshteh Stein-Pouchantchi (Administratorin).
Am 17. Juni 2024 führte Aurora zusammen mit den Co-Investmentfonds über das Vehikel Blu Club Srl, a Kapitalerhöhung bei BluVet, italienischer Marktführer im Management exzellenter Kliniken, für einen Gesamtbetrag von 3,5 Millionen Euro, wovon 1,4 Millionen Euro auf Aurora entfallen.
Veranstaltungen nach dem 30. Juni 2024
Gemäß der Pressemitteilung von Aurora vom 4. Juli 2024 besteht der von der italienischen Niederlassung von Neuberger Berman AIFM S.à rl festgelegte Investitionsausschuss von Aurora aus: Patrizia Micucci, Fabio Cané, Marco Cerrina Feroni, Giacinto d'Onofrio und Marco De Simoni. Alle Mitglieder des Investitionsausschusses von Aurora sind Mitglieder des leitenden Investmentteams der Neuberger Berman Group.
Am 1. August 2024 hat Aurora verstärkte sein Engagement gegenüber dem Beteiligungsunternehmen PHSE Srl, Marktführer im Transport und Vertrieb von pharmazeutischen Produkten, Biotechnologie, klinischen Studien und biologischen Proben bei kontrollierten Temperaturen, und verpflichtet sich, der Gruppe neue Finanzmittel zur Verfügung zu stellen – bis zu einem Gesamtbetrag von maximal 30 Millionen Euro einschließlich ihrer Eigenmittel-Co-Investment – zur Unterstützung des weiteren Prozesses strategischer Akquisitionen und des langfristigen Wachstumspfads.
Am 1. August 2024 genehmigte die Gesellschafterversammlung der Rino Mastrotto Group die Zahlung einer Dividende und die Ausschüttung von Rücklagen an ihre Aktionäre im Gesamtbetrag von 124 Millionen Euro, davon 6,9 Millionen Euro an Aurora.
Nach Semesterende war es soweit Neuorganisation begonnen der NB Aurora Holdings S.à rl („Aurora Holdings“) mit dem Ziel der Auflösung ohne Liquidation. Diese Umstrukturierung besteht aus der Aufspaltung von Aurora Holdings in neu gegründete Einheiten und der anschließenden Fusion dieser Einheiten mit Aurora und NB Aurora Co-Investment Fund II, den beiden Anteilseignern von Aurora Holdings. Die Umstrukturierung gilt mindestens einen Monat nach der Veröffentlichung des gemeinsamen Spaltungs- und Fusionsplans, die am 6. bzw. 9. August 2024 erfolgte, als wirksam.
Portfolioanalyse per 30. Juni 2024
Il Gesamtumsatz der derzeit im Portfolio befindlichen Unternehmen beläuft sich auf Basis des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 (letzte verfügbare öffentliche Daten) auf rund 2,9 Milliarden Euro (+2,2 % im Vergleich zum 31. Dezember 2022). Im Allgemeinen konzentrierte sich die Tätigkeit des Aurora-Investmentteams im ersten Halbjahr 2024 neben der Durchführung von zwei Desinvestitionsoperationen (und gleichzeitiger Reinvestition), die jeweils einen Kapitalgewinn generierten, auf die Verwaltung und Wertsteigerung des Beteiligungsunternehmens Unternehmen, die trotz des komplexen globalen wirtschaftlichen und geopolitischen Kontexts, der durch den Ukraine-Russland-Konflikt, die Spannungen im Nahen Osten und das Fortbestehen eines Inflationsszenarios gekennzeichnet ist, weiterhin eine positive Leistung zeigen.
Derzeit ist die Geldbörse inklusive:
- Rino Mastrotto-Gruppe: Weltmarktführer bei der Lieferung hochwertiger Leder und Materialien für Luxuskreation, Innenarchitektur sowie Automobil und Mobilität. Im Jahr 2023 verzeichnete die Gruppe einen Pro-forma-Umsatz von rund 342 Millionen Euro.
- PHSE: PHSE ist in Italien führend im temperaturkontrollierten Transport von pharmazeutischen, biotechnologischen Produkten, klinischen Studien und biologischen Proben für den Krankenhauskanal und verfügt über 29 Gesundheitszentren und -standorte sowie über 550 Mitarbeiter. Im Jahr 2023 verzeichnete die Gruppe einen konsolidierten Umsatz von rund 86 Millionen Euro. Im Jahr 2023 schloss PHSE die Übernahme von 80 % von AirPlus und Bio Pharma Logistics ab, italienischen Unternehmen, die auf den temperaturkontrollierten Transport von Arzneimitteln, diagnostischen und biologischen Proben, insbesondere international (Import und Export aus Italien), spezialisiert sind.
- Ingenieurwesen Computertechnik: Heute gehört es zu den wichtigsten italienischen Unternehmen, die an der digitalen Transformation öffentlicher und privater Unternehmen und Organisationen beteiligt sind, mit einem innovativen Angebot an Plattformen für die wichtigsten Marktsegmente. Im Jahr 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz von rund 1,7 Milliarden Euro. Im Jahr 2023 schloss Engineering die 100-prozentige Übernahme von Extra Red Srl ab, einem Unternehmen, das in Zusammenarbeit mit den wichtigsten IT-Anbietern Dienstleistungen und Projekte mit hohem Mehrwert für marktführende Technologien anbietet. Darüber hinaus wurde eine Partnerschaft mit der Illimity Group gestartet, die das Engineering-Angebotsportfolio um fortschrittliche Digital-Banking-Lösungen bereichert.
- BluVet: Italienischer Marktführer im Management exzellenter Tierkliniken. Bis heute werden 30 Veterinäreinrichtungen verwaltet, von denen 26 nach der Investition von Aurora erworben wurden. Ziel von BluVet ist es, dank eines Managements mit großer Branchenerfahrung ein landesweites Netzwerk hervorragender Veterinäreinrichtungen aufzubauen, die sich durch die Bereitstellung medizinischer Versorgung und Dienstleistungen auf höchstem Niveau durch ein medizinisches Personal auszeichnen, das auf dem neuesten Stand ist (auch dank der kontinuierliches Auffrischungsprogramm durch die BluVet Academy) und legt besonderen Wert auf Fragen der Unternehmens- und Sozialverantwortung. Im Jahr 2023 verzeichnete die Gruppe einen konsolidierten Umsatz von rund 33 Millionen Euro.
- Veneta Cucine: Mit 300 Einzelmarkengeschäften und mehr als 700 Einzelhändlern auf der ganzen Welt gehört es heute zu den Top-Herstellern in Europa und ist in Italien der Spitzenreiter im Bereich der modularen Küchen. Im Jahr 2023 verzeichnete der Konzern einen Produktionswert von rund 376 Millionen Euro.
- Komet: Italienischer Marktführer in der Entwicklung und Produktion hochwertiger Spezialmischungen aus Natur- und Silikonkautschuk, die dank ihres Know-hows und ihres großen Portfolios an proprietären Rezepturen „ad hoc“ für jeden Kunden entwickelt werden. Die von Comet entwickelten Verbindungen werden zur Herstellung kritischer und hochwertiger Komponenten für Anwendungen in verschiedenen Industriebereichen verwendet. Im Jahr 2023 schloss das Unternehmen das Geschäftsjahr mit einem Umsatz von rund 81 Millionen Euro ab.
- Farmo: führend in der Entwicklung und Produktion glutenfreier, gesünderer Produkte. Das Unternehmen schloss das Jahr 2023 mit einem Umsatz von rund 17 Millionen Euro ab.
- verschärfen: Exacer ist im Spezialchemiegeschäft durch die Entwicklung und Produktion von Trägern für Katalysatoren tätig und ist heute ein wichtiger strategischer Partner der wichtigsten globalen multinationalen Chemiekonzerne. Im Jahr 2023 schloss das Unternehmen das Geschäftsjahr mit einem Umsatz von 11 Millionen Euro ab.
- PromoPharma: Gruppe, die sich auf die Herstellung und Vermarktung hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel, diätetischer Lebensmittel und innovativer medizinischer Geräte spezialisiert hat. Im Jahr 2023 verzeichnete die Gruppe einen Umsatz von rund 25 Millionen Euro. Darüber hinaus verfolgt PromoPharma seinen Wachstumsplan sowohl organisch als auch durch ausgewählte Akquisitionen im Referenzmarkt.
- Finlogic: Gruppe, die im Bereich der Informationstechnologie tätig ist und komplette und innovative Lösungen für die automatische Kodierung und Identifizierung von Produkten mithilfe von Barcodes und RFID-Technologie entwickelt. Im Jahr 2023 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von rund 74 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr 2024 schloss Finlogic den Kauf von 100 % von Etichettificio Il Nastro ab, einem Unternehmen aus Città di Castello (Perugia) mit einem Umsatz von rund 2023 Millionen Euro im Jahr 7, das im Bereich der automatischen Identifizierung mittels aufgedruckter Barcodes tätig ist Etiketten und Klebebänder für Anwendungen vorwiegend im Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmabereich.
- Dierre-Gruppe: Italienischer Marktführer in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Unfallverhütungsschutzvorrichtungen und technologisch fortschrittlichen Komponenten mit innovativem Design für die industrielle Automatisierung. Im Jahr 2023 erzielte Dierre einen Umsatz von rund 60 Millionen Euro.
- Sonnenclub: Marktführer in Italien im Bereich Campingdörfer und verwaltet direkt 23 Campingdörfer (davon 12 durch die Aurora-Investition erworben) in 7 Regionen Mittel- und Norditaliens. Im Jahr 2023 verzeichnete die Gruppe einen Umsatz von rund 90 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr 2024 schloss die Gruppe den Erwerb von drei weiteren Campingdörfern in Friaul-Julisch Venetien, der Emilia-Romagna und den Marken ab.
- Amut: Seit 1958 baut das Unternehmen Anlagen zur Verarbeitung von Kunststoffmaterialien. Nachdem AMUT als Hersteller von Extrudern in den Markt eingetreten ist, hat AMUT seine technologische Entwicklung schrittweise fortgesetzt, um den Lebenszyklus von Kunststoffmaterialien vollständig abzudecken (Verarbeitung des Rohmaterials, Extrusion und Thermoformen des Endprodukts, Endbearbeitungsprozesse, Wiedereingliederung des Produkts durch Technologien). Recycling). Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 81 Millionen Euro.
- Zeis: produziert Schuhe unter mehreren Eigenmarken, darunter Cult und Dockstep. Die Gesellschaft beantragte und erhielt die Zulassung zum Blankovergleichsverfahren.
Die Zugänglichmachung des verkürzten Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2024 zusammen mit dem Bericht der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird durch eine gesonderte Pressemitteilung bekannt gegeben.
