BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter mit einer Marktkapitalisierung von 158 Milliarden US-Dollar, hat eine unterzeichnet endgültige Vereinbarung zur Übernahme von HPS Investment Partners, ein Kreditinvestmentmanager mit einem Vermögen von rund 148 Milliarden US-Dollar. Der Wert vonoperazione wird auf geschätzt 12 Milliarden Dollar, vollständig in BlackRock-Aktien bezahlt. Die Übernahme stellt einen neuen Schritt für das von Laurence Fink geführte Unternehmen darseine Präsenz im Privatkreditsektor ausbauen und bei der Integration öffentlicher und privater Einnahmenlösungen.
BlackRock und HPS, eine perfekte Integration
Der Erwerb Stärkt die Fähigkeiten von BlackRock im privaten Kreditmarkt e bereichert sein GeschäftsportfolioDamit beläuft sich die Gesamtsumme der verwalteten Vermögenswerte (Aum) auf etwa 220 Milliarden Dollar. Durch den Zusammenschluss von BlackRock und HPS entsteht ein neuer Geschäftsbereich, spezialisiert auf private Finanzierungslösungen, das von führenden Persönlichkeiten wie Scott Kapnick, Scot French und Michael Patterson, alle von HPS, geleitet wird. Die Integration umfasst auch die Schaffung diversifizierter Finanzlösungen, einschließlich vorrangiger und nachrangiger Kredite, vermögensbasierter Finanzierung, CLO und Direktkrediten.
„Ich bin gespannt darauf, was HPS und BlackRock gemeinsam für unsere Kunden tun können und freue mich darauf, Scott Kapnick, Scot French und Michael Patterson zusammen mit dem gesamten HPS-Team bei BlackRock begrüßen zu dürfen“, sagte er Laurence Fink, Vorstandsvorsitzender von BlackRock – Wir haben immer versucht, uns über den Bedürfnissen unserer Kunden zu positionieren. Zusammen mit der Größe, den Fähigkeiten und der Erfahrung des HPS-Teams wird BlackRock seinen Kunden Lösungen bieten, die öffentliche und private Bereiche nahtlos miteinander verbinden.“
Abschluss im Jahr 2025, Auszahlung über fünf Jahre
Der Deal, der voraussichtlich abgeschlossen wird durch die Mitte des 2025sieht vor, dass ein Teil der Gegenleistung gestundet wird seit etwa fünf Jahren, während ein Teil bei Abschluss ausgezahlt wird. Diese Struktur wird es BlackRock ermöglichen die Akquisition strategisch steuern, um die Kontinuität der Führung von HPS sicherzustellen und die Integration seiner Fähigkeiten mit denen von BlackRock zu erleichtern. Der Betrieb läuft noch vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und andere Abschlussbedingungen.
Der private Schuldenmarkt
Mit dieser Akquisition möchte BlackRock das starke Potenzial von ausschöpfen Wachstum des Private-Debt-Marktes, der sich in den kommenden Jahren voraussichtlich verdoppeln und bis 4,5 2030 Billionen US-Dollar erreichen wird. Der Schritt ist Teil einer umfassenderen Strategie, um auf die wachsende Nachfrage nach privaten Kapital- und Fremdfinanzierungslösungen zu reagieren und Kunden mehr Liquidität, Rendite und Diversifizierung zu bieten.
Das Wachstum von BlackRock
Unterdessen machte BlackRock weiter hervorragende Finanzergebnisse verzeichnen, mit einem Rekordanstieg der Nettozuflüsse und einem Anstieg der Einnahmen und des Betriebsergebnisses. Mit über 11,5 Billionen Dollar Beim verwalteten Vermögen festigt das Unternehmen seine führende Stellung in der globalen Vermögensverwaltungsbranche weiter.
Die Übernahme von HPS Investment Partners ist nur der jüngste Schritt in einer Reihe strategischer Schritte, die BlackRock weiterhin zu langfristigem, nachhaltigem Wachstum führen und es als zentralen Akteur in der globalen Finanzlandschaft positionieren.
