wir erhalten e wir veröffentlichen die folgende Pressemitteilung von Tamburi.
Der Verwaltungsrat von Trommel Investment Partners SpA (das „Unternehmen“ oder „TIP“ – tip.mi), ein unabhängiger und diversifizierter Industriekonzern, der im Segment Euronext STAR Mailand der Borsa Italiana SpA notiert ist und in unternehmerische Exzellenz investiert, hat heute die Ausgabe einer genehmigt Obligationendarlehen (das „Anleihendarlehen“), nicht wandelbar, ohne Rating, nicht nachrangig und ohne Garantie, über einen Nominalbetrag von Euro 250 Mio.; Die Gesellschaft hat das Recht, den Nennbetrag der Anleihe um weitere maximal 100 Millionen Euro (also bis zu einem Gesamtnennbetrag von 350 Millionen Euro) zu erhöhen.
Die Genehmigung setzt voraus, dass das Anleihedarlehen einen hat Laufzeit von fünf Jahren ab dem Ausgabetag ein fester Zinssatz, mindestens 4,5 % jährlich, Gutscheine auf jährlicher Basis erfasst und bei Fälligkeit zum Nennwert zurückgezahlt wird, unbeschadet bestimmter Fälle vorzeitiger Rückzahlung im Einklang mit Marktpraktiken (einschließlich der Option einer freiwilligen vorzeitigen Rückzahlung ab dem dritten Jahr) und dass die Verpflichtungen aus dem Anleihedarlehen (die „Anleihen“) werden zum Nennwert mit einer Stückelung von 1.000 Euro ausgegeben.
Es wird erwartet, dass ich Erlös des Anleihedarlehens dienen der Finanzierung der Unternehmensaktivitäten. Vorbehaltlich des Erfolgs dieser neuen Emission und des Vorhandenseins der Marktbedingungen beabsichtigt das Unternehmen, mit der vorzeitigen Rückzahlung des Anleihedarlehens mit der Bezeichnung „300,000,000 € 2.500 Prozent“ fortzufahren. Anleihen mit Fälligkeit 5. Dezember 2024“ (ISIN: XS2088650051).
Für die Zwecke derder Öffentlichkeit angeboten (das „Angebot“) und die Notierung der Anleihe wird voraussichtlich einen Prospekt veröffentlichen, der von der irischen Zentralbank (CBI) genehmigt werden muss und der in Italien „passportiert“ wird.
Es ist außerdem vorgesehen, dass die Anleihen zur Notierung am regulierten Markt der offiziellen Liste der irischen Börse – Euronext Dublin – und am Mercato Telematico delle Obligazioni – MOT zugelassen werden, der von der Borsa Italiana SpA organisiert und verwaltet wird.
Equita SIMSpA wird als Platzierungsagent fungieren und Banca Akros SpA wird als gemeinsamer Konsortialführer des Angebots fungieren.
Der Start des Angebots wird voraussichtlich im Jahr erfolgen erste Hälfte Juni 2024, im Einklang mit den Marktbedingungen und vorbehaltlich der Veröffentlichung der Bestimmungen für die Zulassung zur Notierung durch die irische Börse Euronext Dublin und Borsa Italiana SpA sowie der Genehmigung des Prospekts durch die CBI. Der Prospekt wird nach seiner Genehmigung auf der Website des Unternehmens (https://www.tipspa.it) sowie auf der Website von Euronext Dublin (https://live.euronext.com/) veröffentlicht. Die Start- und Enddaten sowie weitere Informationen zum Angebot werden in einer weiteren spezifischen Pressemitteilung bekannt gegeben.
TIPP
TIPP – TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA ist ein unabhängiger und diversifizierter Industriekonzern, der zwischen Direktgeschäften und Club Deals über 5 Milliarden Euro (nach heutigen Werten) in „exzellente“ Unternehmen auf unternehmerischer Ebene mit langfristiger Perspektive, strategischer Unterstützung und Wertsteigerung investiert hat. Tip verfügt derzeit über direkte und indirekte Investitionen in börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen, darunter: Aliamoci, Alkemy, Alpitour, Amplifon, Apoteca Natura, Asset Italia, Azimut Benetti, Basicnet, Bending Spoons, Beta Tools, Buzzoole, Centy, Chiorino, Dexelance, Dovevivo, eataly , elica, Engineering, Hugo Boss, Interpump, Itaca, Landi Renzo, Limonta, Lio Factory, Moncler, Monrif, Mulan, Octo Telematics, OVS, Roche Bobois, Sesa, Symbiosis, Startip, Talent Garden, Telesia, Vianova und Zest .
Kontakt
Alessandra Gritti, CEO – Investor Relator Tel. 02 8858801 E-Mail: gritti@tamburi.it
Diese Pressemitteilung ist auch auf der Website des Unternehmens www.tipspa.it verfügbar und wird über das 1Info SDIR- und 1Info-Speichersystem (www.1info.it) übertragen.
