Teilen

Quartalsberichte von US-Banken: Goldman, JP Morgan, Citi, Blackrock und Wells Fargo übertrafen die Erwartungen mit einem Gewinnregen

Die großen US-Banken eröffnen offiziell die Quartalsberichtssaison mit Rekordzahlen, die die Erwartungen der Analysten übertreffen. Aktien steigen stark

Quartalsberichte von US-Banken: Goldman, JP Morgan, Citi, Blackrock und Wells Fargo übertrafen die Erwartungen mit einem Gewinnregen

Der Tag ist gekommen große US-Banken Wer hat das offiziell eröffnet? vierteljährliche Saison mit mehr als positiven Zahlen, die in allen Fällen die Erwartungen der Analysten übertrafen. Und die Börse reagiert sofort mit stark steigenden Aktien: Goldman Sachs (+ 3,19%), Blackrock (+ 3%), JP Morgan (+ 2,4%) Wells Fargo (+ 1,68%).

Goldman Sachs: Gewinn verdoppelt sich im vierten Quartal

Der Gewinn von Goldman Sachs hat sich im vierten Quartal dank höherer Einnahmen aus M&A-Gebühren, Schuldenverkäufen und robuster Handelsaktivität mehr als verdoppelt.

Im DetailDer Gewinn stieg auf 4,11 Milliarden US-Dollar oder 11,95 US-Dollar pro verwässerter Aktie für die drei Monate bis zum 31. Dezember, verglichen mit 2,01 Milliarden US-Dollar oder 5,48 US-Dollar pro verwässerter Aktie im Vorjahr.

Bankmanager erwarten in diesem Jahr mehr Geschäftsabschlüsse, da die US-Notenbank die Zinsen senkt und wirtschaftsfreundliche Äußerungen des gewählten Präsidenten Donald Trump den Anlegeroptimismus schüren.

„Wir sind sehr zufrieden mit den starken Ergebnissen, die im Quartal und im Jahr erzielt wurden“, sagte der CEO David Solomon in einer Erklärung. „Ich fühle mich ermutigt, dass wir nahezu jedes Ziel erreicht oder übertroffen haben, das wir uns vor fünf Jahren in unserer Geschäftswachstumsstrategie gesetzt hatten.“

Le Investmentbanking-Gebühren Das Vermögen von Goldman stieg im vierten Quartal um 24 % auf 2,05 Milliarden US-Dollar, da die Schuldenübernahme von starken Verkäufen von Unternehmensanleihen und fremdfinanzierten Anleihen profitierte.

Quartalsbericht von JP Morgan: Gewinne +50 % im vierten Quartal, Rekordgewinne im Jahr 2024

JP Morgan schloss das vierte Quartal 2024 mit einem ab Nettogewinn von 14 Milliarden US-Dollar, Anstieg um mehr als 50 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2023. Der Umsatz stieg um 11 % auf 43,7 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn pro Aktie 4,81 US-Dollar betrug: Beide Zahlen lagen über den Marktprognosen, die bei 41,73 Milliarden bzw. 4,11 US-Dollar pro Aktie lagen.

Im Großen und Ganzen Der Gewinn im Jahr 2024 erreichte ein Rekordhoch von 58,5 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 18 % gegenüber 49,6 Milliarden im Vorjahr entspricht. Treiber für die Ergebnisse war die Geschäfts- und Investmentbanksparte, die im vierten Quartal ein Gewinnwachstum von 59 % auf 6,6 Milliarden US-Dollar erzielte. Die Investmentbanking-Gebühren stiegen um 49 % und die Handelserträge um 21 % und übertrafen damit die Prognosen des Managements. Positive Hinweise ergeben sich auch aus den Prognosen für 2025, in denen die Bank eine Zinsmarge von 94 Milliarden erwartet, verglichen mit den 91, die im Konsens der Analysten erwartet wurden.

„Die geopolitischen Bedingungen bleiben die gefährlichsten und kompliziertesten seit dem Zweiten Weltkrieg“, warnt der CEO des Bankenriesen Jamie Dimon, Kommentar zu den Ergebnissen des vierten Quartals von JP Morgan. Die geopolitische Situation ist eines der beiden „erheblichen Risiken“, die Dimon hervorhebt. Das andere hängt mit dem „aktuellen und zukünftigen Ausgabenbedarf zusammen, der voraussichtlich inflationär sein wird“. Infolgedessen „könnte die Inflation noch einige Zeit anhalten“. „Wie immer – so der Manager abschließend – hoffen wir das Beste, aber bereiten wir die Bank auf ein breites Spektrum an Szenarien vor.“

Citigroup kehrt in die Gewinnzone zurück

Die Jahres- und Quartalsergebnisse der Citigroup liegen dank des breiten Wachstums in allen Geschäftsbereichen und einer geringeren Auswirkung der Währungsabwertungen in Argentinien über den Schätzungen.

Im Einzelnen verzeichnete die New Yorker Bank im vierten Quartal Gewinn von 2,9 Milliarden US-Dollar, 1,34 Dollar je Aktie, verglichen mit Verlusten von 1,8 Milliarden, -1,16 Dollar je Aktie, im gleichen Zeitraum des Jahres 2023 (als das Ergebnis durch außerordentliche Posten beeinträchtigt wurde). Der Umsatz stieg um 12 % auf 19,581 Milliarden und übertraf damit die Prognosen der Analysten, die bei einem Umsatz von 1,24 Milliarden einen Gewinn von 19,49 Dollar pro Aktie erwartet hatten. Im ganzen Jahr Citi verzeichnete einen Gewinnanstieg von 37 % auf 12,682 Milliarden, wobei der Umsatz um 3 % auf 81,139 Milliarden stieg, auch in diesem Fall besser als geschätzt.

„2024 war ein kritisches Jahr und die Ergebnisse zeigen, dass unsere Strategie die erwarteten Ergebnisse und eine stärkere Leistung unserer Geschäfte liefert“, sagte der CEO, Jane Fraser, Er unterstreicht, dass „wir unser Umsatzziel für das Gesamtjahr mit Rekorden in den Sektoren Dienstleistungen, Vermögen und Privatkunden übertroffen haben.“ Die Ausgaben blieben im Rahmen der Prognose und wir haben die Effizienzquote verbessert und eine bedeutende Umstrukturierung innerhalb der Gruppe abgeschlossen.“ Citigroup hat fast 7 Milliarden US-Dollar an Kapital an die Aktionäre zurückgegeben und der Vorstand hat ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 20 Milliarden US-Dollar genehmigt. „Wir sind in allen unseren Geschäftsbereichen mit Schwung in das Jahr 2025 gestartet und stärken weiterhin unsere Fähigkeit, Kunden zu bedienen“, fügte Fraser hinzu.

Vierteljährlich von Blackrock: Im Jahr 2024 übersteigt das verwaltete Vermögen 11.000 Milliarden 

Für Blackrock war 2024 ein denkwürdiges Jahr 11.000 Milliarden Dollar verwaltetes Vermögen. Letztes Jahr die AuM stieg um 15 % auf 11.551 Milliarden, mit einem Rekord-Nettozufluss von 641 Milliarden, davon 281 Milliarden im vierten Quartal. 

Über das gesamte Jahr berichtete die Gruppe ein Nettogewinn von 6,369 Milliarden42,01 US-Dollar pro Aktie, ein Anstieg von 16 % gegenüber 5,5 Milliarden US-Dollar bzw. 36,51 US-Dollar pro Aktie im Jahr 2023. 

I Jahresumsatz stieg um 14 % auf 20,407 Milliarden, dank der positiven Auswirkungen der Märkte auf das durchschnittliche verwaltete Vermögen, des Anstiegs der Provisionen und der Einnahmen aus Technologiedienstleistungen. Im vierten Quartal stieg der Nettogewinn um 21 % auf 1,67 Milliarden US-Dollar, 10,63 US-Dollar pro Aktie, gegenüber 1,375 Milliarden US-Dollar, 9,15 US-Dollar pro Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Umsatz stieg im letzten Zeitraum des Jahres um 23 % auf 5,677 Milliarden. 

„BlackRock erzielte im Jahr 641 Rekord-Nettozuflüsse von 2024 Milliarden US-Dollar, davon 281 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal, mit zwei aufeinanderfolgenden Quartalen mit Rekordzuflüssen.“ „2024 war auch ein Schlüsseljahr für strategische Akquisitionen“, sagte der CEO Laurence Fink, und betonte, dass „die Schließung der Gip-Operation und die geplanten Übernahmen von HPS und Preqin dazu bestimmt sind, die Investitionen auf privaten Märkten erheblich zu stärken“.

Wells Fargo: Gewinn im vierten Quartal über den Erwartungen

In den letzten drei Monaten des Jahres 2024 verzeichnete Wells Fargo Nettogewinn von 5,1 Milliarden US-Dollar, oder 1,43 Dollar pro Aktie, verglichen mit 3,446 Milliarden im entsprechenden Zeitraum des Jahres 2023 (0,86 Dollar pro Aktie). Der Umsatz blieb im Berichtszeitraum stabil bei 20,37 Milliarden US-Dollar. Die realisierten Gewinne übertrafen die Prognosen der Analysten, während die Umsätze leicht unter den Erwartungen lagen. 

Den Horizont auf das Ganze erweitern 2024 beträgt der Nettogewinn 19,7 Milliarden Dollar (5,37 pro Aktie), eine Verbesserung gegenüber 19,14 Milliarden vor einem Jahr (4,83 Dollar pro Aktie).

Wenn Sie die Ergebnisse kommentieren, CEO Charlie Scharf betonte, dass die Gruppe rund 25 Milliarden Dollar Kapital an die Aktionäre zurückgegeben und „erhebliche Fortschritte“ bei ihrer Risikokontrollaktivität gemacht habe: „Der verwässerte Gewinn pro Aktie stieg um 11 % pro Jahr und profitierte von den Entscheidungen, bestimmte Geschäfte aufzugeben oder zu verkleinern. Reduzieren Sie die Abhängigkeit von der Entwicklung der Zinsmargen, indem Sie die Provisionseinnahmen erhöhen, die Investitionen in Kerngeschäfte erhöhen und ständig danach streben, die Effizienz innerhalb der Gruppe zu steigern.“ Das Institut, so fuhr er fort, behielt mit einer Cet1-Quote von 11,1 % Ende 2024 ein erhebliches Maß an überschüssigem Kapital bei und kaufte Aktien für rund 20 Milliarden Dollar (+64 % gegenüber dem Vorjahr) zurück, um zusätzlich die Dividende pro Aktie zu verbessern um 15 %.

Bewertung