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Aktienmärkte: Die Renditen von Dollar und US-Staatsanleihen zwingen die Aktien in die Knie. Die Gewinnsaison in den USA beginnt

Die starken Daten zum US-Arbeitsmarkt am Freitag verringerten die Erwartungen an neue Zinssenkungen der Fed, lösten einen Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen aus und überschatteten die Aktienkurse: von den USA über Asien bis nach Europa. Schauen wir uns nun die Inflationsdaten vom Mittwoch an, da die US-Haushaltssaison bald beginnt. Der Dollar wird auf breiter Front stärker. Gerüchten zufolge steigt Prada in Hongkong auf

Aktienmärkte: Die Renditen von Dollar und US-Staatsanleihen zwingen die Aktien in die Knie. Die Gewinnsaison in den USA beginnt

Le Asiatische Aktien sind weitgehend rückläufig, während die Dollar erreichte aufgrund der eindeutig positiven Berichterstattung ein 14-Monats-Hoch US-Arbeitsmarkt am Freitag, der mich nach oben drückte Anleiherenditen und durch hohe Aktienkurse auf die Probe gestellt, ebenso wie die Ergebnissaison. Jetzt liegt der Fokus auf den Daten Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten am Mittwoch, wo ein Anstieg des zugrunde liegenden Werts über die erwarteten 0,2 % hinaus die Erwartungen einer geldpolitischen Lockerung durch die Fed weiter verringern würde Fed-Beamte Ich wetteifere darum, diese Woche das Wort zu ergreifen und die Beschäftigungsüberraschung zu kommentieren; Am Mittwoch wird auch der einflussreiche Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, sprechen.

Es hat dem Anstieg nicht geholfen Ölpreise auf die höchsten Werte der letzten vier Monate, was mit Anzeichen geringerer Rohöllieferungen aus zusammenfällt Russland, während Washington die Sanktionen gegen das Land verschärft. Daten von heute Morgen zeigten auch, dass Chinas Exportwachstum im Dezember wieder an Dynamik gewonnen hat und sich die Importe erholen, da sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt auf wachsende Handelsrisiken mit der neuen US-Regierung vorbereitet.

Renditen von US-Staatsanleihen auf 14-Monats-Hoch

Die radikale Zinsänderung ließ die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen auf ein 14-Monats-Hoch von 4,79 % steigen, während sie in Asien bei 4,764 % gehandelt werden. Auch die Kreditkosten für Unternehmen und Verbraucher steigen, und zwar vor den vom gewählten Präsidenten Donald Trump vorgeschlagenen Zöllen, die zu höheren Importpreisen führen werden. Dies könnte den Optimismus hinsichtlich der Unternehmensgewinne auf die Probe stellen Budgetsaison Mittwoch, mit Großbanken wie Citigroup, Goldman Sachs und JPMorgan. Alle wichtigen US-Aktienmarktindizes schlossen am Freitag mit einem Minus von mehr als 1,5 %. Bemerkenswert: Apple hat beschlossen, sich nicht mit Trump und Meta zu verbünden, der Vorstand ist bestrebt, die Inklusionspolitik beizubehalten. Der Vorstand von Apple hat sich nach dem Vorbild anderer großer Unternehmen gegen einen Vorschlag zur Beendigung seiner Diversity, Equity & Inclusion (DEI)-Programme ausgesprochen.

Asiatische Aktien fallen. Tokio ist wegen Feiertagen geschlossen

Ein Feiertag in Japan machte den Morgenhandel am Montag schlecht: MSCIs breitester Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,4 %, während der Nikkei geschlossen blieb. Der Südkoreanische Aktien fiel um 1,0 %, während sich die politische Situation noch weiterentwickelt, da am Dienstag eine Anhörung vor dem Verfassungsgericht beginnt, um zu entscheiden, ob der angeklagte Präsident Yoon Suk Yeol seines Amtes enthoben oder wieder eingesetzt wird. Der Chinesische Blue Chips sind um 0,2 % gesunken, da die Daten zeigten, dass die Exporte überraschend schnell um 10,7 % und die Importe um 1 % zunahmen. Der CSI 300-Index der Shanghai-Shenzhen-Börsen -0,5 %. Hongkong Hang Seng -1,2 %. Taipei TAIEX -2 %.

China sei „auf dem richtigen Weg“, sein BIP-Wachstumsziel von „rund 2024 %“ für 5 zu erreichen, dank der „Reihe seit September eingeführter schrittweiser Maßnahmen, die die Erholung erheblich gestärkt haben“. Trotz der verschiedenen Risiken, die in den letzten Jahren entstanden sind, „hat die chinesische Wirtschaft eine starke Widerstandsfähigkeit bewiesen und etwa 30 % zum globalen Wachstum beigetragen“, bemerkte der Gouverneur der Zentralbank von China (PBOC) Pan Gongsheng spricht auf dem Asian Financial Forum in Hongkong. Am Freitag wird Peking die erwarteten BIP-Daten für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 veröffentlichen.

Der Dollar wird auf breiter Front stärker

Der unaufhaltsame Anstieg der Renditen von Staatsanleihen hat dazu geführt Der Dollar wurde stärker auf der ganzen Linie und sah das'EUR Der US-Dollar fiel acht Wochen in Folge und pendelte sich bei 1,0210 $ ein, dem niedrigsten Stand seit November 2022. Der Dollarindex stieg um 0,2 % auf 108,94. Dort Sterling fiel um 0,5 % auf ein weiteres 14-Monats-Tief von 1,2129 US-Dollar, wobei die Stimmung durch den jüngsten Zusammenbruch des Marktes für Staatsanleihen aufgrund von Befürchtungen, die Labour-Regierung müsse mehr Kredite aufnehmen, um die Ausgabenversprechen zu finanzieren, eingetrübt wurde. Am Samstag versprach die britische Finanzministerin Rachel Reeves, dass sie Maßnahmen ergreifen werde, um die Einhaltung der Steuervorschriften der Regierung sicherzustellen. Der Dollar schwächte sich leicht auf 157,50 ab Yen, nach einem jüngsten Sechsmonatshoch von 158,88, nachdem berichtet wurde, dass die Bank of Japan ihre Inflationsprognose in diesem Monat als Auftakt zu einer weiteren Zinserhöhung nach oben korrigieren könnte.

Preise Ihrer Sie blieben stabil bei 2.686 USD pro Unze und erwiesen sich angesichts eines stärkeren Dollars und höherer Anleiherenditen als überraschend widerstandsfähig.

Öl auf 4-Monats-Hoch

Die Preise Öl stieg aufgrund von Versorgungsengpässen weiter an, während die Russische Exporte Auf dem Seeweg erreichten sie den niedrigsten Stand seit August 2023, noch vor der jüngsten Runde der US-Sanktionen. Brent-Rohöl stieg um 1,19 $ auf 80,94 $ pro Barrel, während US-Rohöl um 1,27 $ auf 77,84 $ pro Barrel stieg. Der US andere wurden am Freitag verhängt Sanktionen Für die russische Ölindustrie zielt die Maßnahme auf große Exporteure, Versicherungsunternehmen und über 150 Öltanker ab. Damit erweitert das Weiße Haus das Feld und will Druck auf Raffinerien in Indien und China ausüben, die nach der Invasion Moskaus in der Ukraine im Jahr 2022 Hauptabnehmer von russischem Rohöl sind. Die Auswirkungen der Beschränkungen auf die tatsächlichen Rohölströme für Produzenten und Verlader bleiben ungewiss und Benutzer. Citigroup schätzt, dass bis zu 30 % der sogenannten Schattenflotte von Öltankern Russlands betroffen sein könnten, mit einer Gefahr von 800.000 Barrel pro Tag, obwohl der tatsächliche Verlust weniger als die Hälfte dieser Zahl betragen könnte.

Unterdessen eröffnet Donald Trump ein Gipfeltreffen mit Wladimir Putin nach seiner Amtseinführung. „Er möchte sich treffen, und wir organisieren uns“, sagte der gewählte Präsident beim Treffen mit den republikanischen Gouverneuren in Mar-a-Lago, ohne jedoch Einzelheiten darüber zu nennen, wann und wie. Der Kreml bestätigte die Bereitschaft des russischen Führers, mit Trump Kontakt aufzunehmen, und erklärte, dass es „keine Voraussetzungen“ für die Aufnahme eines Dialogs gebe.

Die europäischen Aktienmärkte eröffneten schwächer

Die europäischen Aktienmärkte werden aufgrund der Futures-Preise voraussichtlich sinken. Die S&P-500-Futures fielen um 0,4 % und die Nasdaq-Futures fielen um 0,5 %, was den Rückgang am Freitag noch verstärkte. EUROSTOXX 50-Futures und FTSE-Futures fielen um 0,3 %, während DAX-Futures nahezu unverändert blieben.

Stellantis. Der Chief Operating Officer für Europa der Stellantis Group, Jean-Philippe Gelernt, erklärte, dass das EU-Ziel, bis 2035 ausschließlich emissionsfreie Autos auf den Markt zu bringen, nicht zur Diskussion stehe und „das für uns kein Problem ist: Das Endspiel ist klar“, fügte er hinzu, wenn überhaupt, seien das Tempo und die Methoden der Umsetzung wichtig Der Weg zu diesem Ziel muss insbesondere in den nächsten drei Jahren überprüft werden. Im Gespräch mit einigen Journalisten auf dem „Brüsseler Autosalon“, der derzeit auf dem Brüsseler Messegelände stattfindet, gab er bekannt, dass er einen Plan entwickelt habe, den er „nächste Woche auf der Ebene des globalen Exekutivkomitees“ des Konzerns vorstellen werde die Pläne für Europa hinsichtlich Modellen und Motoren in den nächsten drei Jahren zu aktualisieren.“ Stellantis, betonte er, werde in den nächsten drei Monaten mehrere Modelle (C3, C3 Aircross, Opel Frontera, Fiat Grande Panda) kleinerer Elektroautos aus dem B-Segment auf den Markt bringen, deren Kosten unter 20.000 Euro liegen und damit wird das er-Angebot für die vielen Verbraucher da sein, die bisher keine batteriebetriebenen Fahrzeuge kaufen konnten, weil sie es sich nicht leisten konnten.

Prada. Die Aktien des italienischen Modeunternehmens notieren in Hongkong, legte in der heutigen Sitzung um 2 % zu, nachdem Reuters am Freitag schrieb, dass es zu den potenziellen Interessenten an der Marke gehöre Versace, das die Muttergesellschaft Capri zum Verkauf angeboten hat, und arbeitet mit Citi zusammen, um etwaige Angebote zu prüfen. Im vergangenen November verzichtete Tapestry auf einen 8,5-Milliarden-Dollar-Deal zum Kauf von Capri. Letzterer beauftragte daraufhin Barclays mit der Prüfung strategischer Optionen, einschließlich des Verkaufs seiner Marken Versace und Jimmy Choo, wie Reuters berichtet.

Banco Bpm bereitet sich darauf vor, seinen Industrieplan im ersten Quartal mit einer Steigerung der Rentabilität und der Aktionärsvergütung zu aktualisieren.

Unicredit In den letzten Tagen hatte er im Palazzo Chigi Gespräche mit dem für die Golden-Power-Dossiers zuständigen Beamten, um das Angebot für die Bank zu besprechen. Die Regierung könnte den Betrieb einschränken, indem sie Garantien für die Anzahl der Filialen und das Beschäftigungsniveau fordert.

illimityBank, das aus der Fusion zwischen SPAXS und der im STAR-Segment notierten Banca Interprovinciale entstandene Institut, hat bekannt gegeben, dass der Vorstand die von der Banca Ifis veröffentlichte Mitteilung über ein freiwilliges öffentliches Kauf- und Umtauschangebot (OPAS) für alle Illimity-Aktien zur Kenntnis genommen hat mit der Angabe, dass das Angebot weder angefordert noch zuvor vereinbart wurde. Folglich werden die Aktivitäten der Gruppe wie geplant fortgesetzt, einschließlich der Ausarbeitung des neuen Industrieplans, ohne dabei eine strategische Option zu vernachlässigen, die zum Ziel der Wertschöpfung für die Aktionäre und alle Stakeholder der Bank beitragen könnte.

PorscheDer deutsche Automobilhersteller lieferte im Jahr 310.718 2024 Autos aus, was einem Rückgang von 3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Im vergangenen Jahr hat Porsche seine Produktpalette komplett erneuert und bei vier der sechs Modellreihen einen Generationswechsel vorgenommen : Panamera, Taycan, 911 und Macan. Der Anteil elektrifizierter Autos stieg von 22 auf 27 Prozent. Fast die Hälfte davon waren reine Elektrofahrzeuge. Porsche hat 2024 sein zweites vollelektrisches Modell auf den Markt gebracht, den neuen Macan.

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