ইউনিক্রেডিট বোর্ড অফ ডিরেক্টরস 12 জানুয়ারী, 2017-এর অসাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের সভার রেজোলিউশনের বাস্তবায়নে শেয়ারহোল্ডারদের বিকল্পের অধীনে সাধারণ শেয়ারের প্রস্তাবের শর্ত এবং সময়সূচী অনুমোদন করেছে। এর অধীনে প্রস্তাবিত নতুন শেয়ারের মূল্য 13 বিলিয়ন এর পরবর্তী মূলধন বৃদ্ধি উপলক্ষে ব্যাংকের সাধারণ শেয়ার এবং সঞ্চয় শেয়ার ধারকদের শেয়ারহোল্ডারদের বিকল্প শেয়ার প্রতি €8,09 (যার মধ্যে মূলধন হিসাবে 0,01 ইউরো এবং শেয়ার প্রিমিয়াম হিসাবে 8,08 ইউরো), n বিকল্প অনুপাতে। প্রতি এন এর জন্য 13টি নতুন জারি করা সাধারণ শেয়ার। 5টি সাধারণ এবং/অথবা সঞ্চয় শেয়ার রাখা হয়েছে।
ফলস্বরূপ, বিকল্প অফারটি সর্বাধিক নম্বরের ইস্যুকে জড়িত করবে। 1.606.876.817 নতুন সাধারণ শেয়ার, যার মোট মূল্য হবে প্রায় 13 বিলিয়ন ইউরো, Terp-এ ছাড় সহ - বিকল্পটি বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে তাত্ত্বিক মূল্য - যা তাই 38% হবে, বেশ উচ্চ বিবেচনা করে যে ব্যবধানটি 30 এবং 40% এর মধ্যে বিবেচনা করা হয়েছিল।
বোর্ড লেনদেন সংক্রান্ত আন্ডাররাইটিং চুক্তিতেও স্বাক্ষর করেছে। আন্ডাররাইটিং সিন্ডিকেট ইউনিক্রেডিট কর্পোরেট ও ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কিং, মরগান স্ট্যানলি এবং ইউবিএস ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ক দ্বারা সমন্বিত ও পরিচালিত হয় যারা কাঠামোগত উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করবে এবং বোফা মেরিল লিঞ্চ, জেপি মরগান এবং মেডিওব্যাঙ্কার সাথে যৌথ বৈশ্বিক সমন্বয়কারী এবং যৌথ বুকরানার হিসাবে কাজ করবে এবং , সিটিগ্রুপ, ক্রেডিট সুইস, ডয়েচে ব্যাংক, গোল্ডম্যান স্যাকস ইন্টারন্যাশনাল এবং এইচএসবিসি এর সমন্বয়ে গঠিত, কো-গ্লোবাল কো-অর্ডিনেটর এবং জয়েন্ট বুকরানার হিসেবে, ব্যাঙ্কা আইএমআই, ব্যাঙ্কো স্যান্টান্ডার, বার্কলেস, বিবিভিএ, বিএনপি পারিবাস, কমার্সব্যাঙ্ক, ক্রেডিট এগ্রিকোল সিআইবি, ন্যারসিস, ন্যারসিস যৌথ বুকরানার, সহ-বুকরানার হিসেবে ABN AMRO, Banca Akros এবং Macquarie, Danske Bank দ্বারা সহ-প্রধান ব্যবস্থাপক, পাশাপাশি CaixaBank, Equita SIM, Haitong, Jefferies, RBC Capital Markets, SMBC Nikko এবং Keefe, Bruyette & Woods সহ-ব্যবস্থাপক হিসাবে।
আন্ডাররাইটিং সিন্ডিকেটের সদস্যরা (ইউনিক্রেডিট কর্পোরেট এবং ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কিং ব্যতীত) সদ্য জারি করা সাধারণ শেয়ারগুলিকে বিভিন্নভাবে এবং সংহতি ছাড়াই সাবস্ক্রাইব করার প্রতিশ্রুতি নিয়েছে, যা আনসাবস্ক্রাইব করা অধিকার নিলামের শেষে সদস্যতা রয়ে যেতে পারে, যা হবে নতুন শেয়ারের অফারের মূল্যের সমান সর্বাধিক পরিমাণের জন্য সদস্যতা সময়ের পরে অনুষ্ঠিত। গ্যারান্টি চুক্তিতে অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে, সাধারণ ধারাগুলি রয়েছে যা গ্যারান্টি প্রতিশ্রুতিগুলির কার্যকারিতাকে শর্ত দেয় বা গ্যারান্টি কনসোর্টিয়ামের সদস্যদেরকে আন্তর্জাতিক অনুশীলনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চুক্তি থেকে প্রত্যাহার করার অধিকার দেয়।
