ইউনিক্রেডিট আজ "নিম্ন স্তর 2" টাইপের একটি অধীনস্থ ইস্যু চালু করেছে যার একটি 10 বছরের পরিপক্কতা (এবং 5 বছর পরে একটি প্রাথমিক পরিশোধের বিকল্প) ডলারে 750 মিলিয়ন ডলার (প্রায় 575 মিলিয়ন ইউরো), যার উদ্দেশ্য -ইউএস বিনিয়োগকারীরা ইউরোপ এবং এশিয়ায় বসবাস করে।
BNP, Citigroup এবং UniCredit Corporate & Investment Banking দ্বারা সমন্বিত একটি বুক বিল্ডিং প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, কুপনটি 6.375% এ সেট করা হয়েছিল, যা 6.75% এরিয়াতে স্থাপিত প্রাথমিক ইঙ্গিতের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে নিচের দিকে সংশোধিত হয়েছে, বাজার থেকে খুব ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার জন্য ধন্যবাদ। মোট চাহিদা প্রকৃতপক্ষে 3 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি ছিল, 250 জনেরও বেশি বিনিয়োগকারী জড়িত ছিল।
ইস্যুটি বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল যেমন তহবিল (74%), প্রাইভেট ব্যাঙ্কিং (11%) এবং ব্যাঙ্কগুলি (6%)। চাহিদা এসেছে মূলত যুক্তরাজ্য (৩৮%), ইতালি (১০%); US "অফ শোর" (38%) সুইজারল্যান্ড (10%), ফ্রান্স (10%) এবং এশিয়া (9%)।
S&P, মুডি'স এবং ফিচ দ্বারা যথাক্রমে BBB/Baa3/BBB-এর প্রত্যাশিত রেটিং সহ ইস্যুটি, 6.375% একটি কুপন প্রদান করবে, সমতুল্য ইস্যু মূল্য সহ, 551 বেসিস পয়েন্টের সমতুল্য ফলন বৃদ্ধি করবে। একই পরিপক্কতার ডলারের অদলবদল হারের উপরে।
ঋণ, যা ইস্যুকারীর ইউরো মিডিয়াম টার্ম নোট প্রোগ্রামের অংশ। বন্ডটি UniCredit এর সম্পূরক মূলধনে গণনা করা হবে যা মোট মূলধন অনুপাতের অবদান রাখে। তালিকাটি লুক্সেমবার্গ স্টক এক্সচেঞ্জে অনুষ্ঠিত হবে।
Piazza Affari এর উদ্বোধনী সময়ে, Unicredit শেয়ার এক শতাংশ পয়েন্ট কমে গেছে।
