মঙ্গলবার ইউনিক্রেডিট বাজারে একটি নতুন বন্ড ইস্যু করেছে। এগুলি হল অতিরিক্ত টায়ার 1 বন্ড প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জন্য। ইনস্টিটিউট জারি করা সমস্ত সিকিউরিটি বিক্রি করেছে, মোট এক বিলিয়ন ইউরোর জন্য। চাহিদা ছিল খুব বেশি, প্রায় পাঁচ বিলিয়ন পৌঁছেছে, 300 জনের বেশি আগ্রহী বিনিয়োগকারীর সাথে।
"ইউনিক্রেডিট - ব্যাঙ্কের প্রেস রিলিজ পড়ে - ইতিবাচক বাজার উইন্ডোকে কাজে লাগিয়ে তার মূলধনের ভিত্তিকে শক্তিশালী করার জন্য অপারেশন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে"।
বিস্তারিতভাবে, অতিরিক্ত টায়ার 1 বন্ডগুলি টিয়ার 1 অনুপাতকে প্রায় 27 বেসিস পয়েন্ট দ্বারা শক্তিশালী করতে অবদান রাখবে। সমস্যাটি 2019 এর জন্য ইউনিক্রেডিট এর তহবিল পরিকল্পনার অংশ।
বিশেষ করে টেকসই চাহিদার সম্মুখীন হয়ে, ব্যাঙ্ক প্রাথমিকভাবে 8% এ নির্ধারিত নির্দেশিকা কমাতে সক্ষম হয়েছিল। এইভাবে 7,50 সালের জুন পর্যন্ত কুপনটি 2026% এ স্থির করা হয়েছিল। এই মেয়াদের পরে, যদি প্রারম্ভিক পরিশোধের বিকল্পটি ব্যবহার না করা হয়, সেই সময়ে কার্যকর একই পরিপক্কতার অদলবদল হারের উপর ভিত্তি করে কুপনটি 5 বছরের ব্যবধানে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করা হবে, 733,4 বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, বার্ষিক ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে এবং অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে পুনঃনির্ধারিত হয়েছে।
বন্ডগুলি চিরস্থায়ী (পরিপক্কতার সাথে UniCredit-এর সংবিধিবদ্ধ সময়কালের সাথে যুক্ত) এবং ইস্যুকারী 3 জুন 2026 এবং পরবর্তীকালে, প্রতিটি কুপন পেমেন্ট তারিখে প্রত্যাহার করতে পারে।
বন্ডগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের যেমন তহবিল (90%), ব্যাঙ্ক/প্রাইভেট ব্যাঙ্ক (7%) এবং বীমা সংস্থাগুলি (3%) বিতরণ করা হয়েছিল। চাহিদা এসেছে মূলত যুক্তরাজ্য (65%), ইতালি (9%), ফ্রান্স (6%) এবং মার্কিন-অফশোর (4%) থেকে।
সিকিউরিটিগুলিকে ফিচ দ্বারা 'B+' রেট দেওয়া হয়েছে।
