অবস্থান ব্যাংকিং 2 মিলিয়ন ইউরোর পরিমাণে 10-বছর মেয়াদী এবং 5-বছরের পরিশোধের বিকল্প সহ একটি টিয়ার 300 অধীনস্থ বন্ড চালু করেছে। চাহিদা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী, সরবরাহকে চার গুণেরও বেশি করে, স্প্রেডকে 510bps-এর প্রাথমিক স্তর থেকে 475-বছরের মধ্য-অদলবদলের উপরে 5bps-এর চূড়ান্ত স্তরে হ্রাস করার অনুমতি দেয়।
ইস্যুটি 150 টিরও বেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, যাদের বেশিরভাগ ইতালি (34%), তারপরে যুক্তরাজ্য (23%), ফ্রান্স (15%), জার্মানি এবং অস্ট্রিয়া (8%), সুইজারল্যান্ড (7%) এবং অন্যান্য.
বিনিয়োগ তহবিল (65%), ব্যাঙ্ক এবং প্রাইভেট ব্যাঙ্কগুলি (24%) দ্বারা আন্ডাররাইটিং প্রাধান্য পেয়েছে, তারপরে বীমা কোম্পানী এবং পেনশন তহবিল (6%), অফিসিয়াল প্রতিষ্ঠান (4%) এবং অন্যান্যদের দ্বারা অনেক দূরত্বে রয়েছে।
লেনদেনের নিষ্পত্তির তারিখ হবে 12 জুলাই, 2019।
বন্ডের ইস্যু মূল্য হল 99,613% এবং স্থির কুপন হল 4.375%, যা 475 বছরের মিড-সোয়াপ রেট থেকে 5 বেসিস পয়েন্টের স্প্রেডের সমতুল্য। কুপনটি 12 জুলাই, 12 থেকে শুরু করে প্রতি বছরের 2020 জুলাই বকেয়া হিসাবে স্বীকৃত হবে।
বন্ড, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জন্য সংরক্ষিত, UBI Banca Emtn প্রোগ্রামের অংশ এবং আইরিশ স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত করা হবে।
বন্ডের প্রত্যাশিত রেটিং নিম্নরূপ: Ba3 (মুডিস), BB (S&P), BB+ (Fitch), BBH (DBRS)।
ব্যাঙ্কা ইমি, গোল্ডম্যান শ্যাক্স ইন্টারন্যাশনাল, সোসাইটি জেনারেল এবং ইউবিআই ব্যাঙ্কা যৌথ বুকরানার হিসেবে কাজ করেছেন।
