সোমবার অবস্থান ব্যাংকিং জারি a 2 বছরের পরিপক্কতার সাথে টিয়ার 10 অধস্তন বন্ড এবং রিডেম্পশন বিকল্প ইস্যু করার 5 বছর পরে, একটি বেঞ্চমার্ক পরিমাণের জন্য 500 মিলিয়ন ইউরোর.
La চাহিদা, প্রায় 75 বিনিয়োগকারী থেকে আসছে, একটি পৌঁছেছেন কভারেজ অনুপাত 1,4, কুপন প্রাথমিক 6% থেকে শেষ 5,875% এ হ্রাস করার অনুমতি দেয়।
I গ্রামগুলো অর্ডারের উত্স হল ইতালি (73%), যুক্তরাজ্য (16%), ফ্রান্স (7%), জার্মানি এবং সুইজারল্যান্ড (3%)।
দ্বারা চাঁদা প্রচলিত ছিল বিনিয়োগ তহবিল (81%), ব্যাংক (12%), বীমা এবং পেনশন তহবিল (2%)।
লেনদেনের নিষ্পত্তির তারিখ 4 মার্চ, 2019 হবে৷
বন্ডের ইস্যু মূল্য 100% এর সমান। সেখানে 5,875% এর নির্দিষ্ট কুপন, একই পরিপক্কতার অদলবদল হারের উপরে 5,751% স্প্রেডের সমতুল্য, 4 মার্চ 4 থেকে শুরু করে প্রতি বছরের 2020 মার্চ বকেয়া হিসাবে স্বীকৃত হবে।
বন্ড, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জন্য সংরক্ষিত, Ubi Banca এর Emtn প্রোগ্রামের অংশ এবং আইরিশ স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত করা হবে।
I নির্ধারণ বন্ডের জন্য প্রত্যাশিত হল মুডি'স থেকে Ba3, S&P থেকে BB, Fitch থেকে BB+ এবং DBRS থেকে BBH।
সিটি (বিএন্ডডি), গোল্ডম্যান শ্যাক্স ইন্টারন্যাশনাল, এইচএসবিসি, জেপি মরগান, ইউবিএস ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক এবং ইউবিআই ব্যাঙ্কা যৌথ বুকরানার হিসেবে কাজ করেছে।
