তেরনা তিনি বুধবার তার প্রথম স্থাপন হাইব্রিড বন্ড। এটি সম্পর্কে একটি চিরস্থায়ী, অধীনস্থ, অ-পরিবর্তনযোগ্য এবং সবুজ বন্ধনপ্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জন্য উদ্দিষ্ট. সব মিলিয়ে, জারি করা মূল্যের পরিমাণ এক বিলিয়ন ইউরো, মুখের সামনে একটি চাহিদা যা চার বিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে.
বিষয়টির বিস্তারিত
বিস্তারিতভাবে, যে সংস্থাটি ইতালীয় বিদ্যুৎ গ্রিড পরিচালনা করে একটি নোটে ব্যাখ্যা করে, বন্ডটি ছয় বছরের জন্য কলযোগ্য হবে না এবং থাকবে 99,586% এর সমান মূল্য, মিডস্যাপ হারের উপর 212,1 বেসিস পয়েন্টের স্প্রেড সহ। বার্ষিক কুপন হবে 2,375% প্রথম রিসেট তারিখ পর্যন্ত, ফেব্রুয়ারী 9, 2028 এর জন্য নির্ধারিত, এবং এর কার্যকর হার হবে 2,45%।
কুপন কর্মক্ষমতা
9 ফেব্রুয়ারী 2028 থেকে শুরু করে, যদি তাড়াতাড়ি পরিশোধ না করা হয়, হাইব্রিড বন্ডটি পাঁচ বছরের ইউরো মিড সোয়াপ রেট এবং 212,1 বেসিস পয়েন্টের প্রাথমিক মার্জিনের সমান বার্ষিক সুদ প্রদান করবে, 25 ফেব্রুয়ারি থেকে আরও 9 bp বৃদ্ধি পাবে 2033 এবং 75 ফেব্রুয়ারি 9 থেকে আরও 2048।
বন্ড দ্বারা প্রাপ্ত রেটিং
যতদূর রেটিং সম্পর্কিত, স্টকটি স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর'স থেকে "BBB-" মূল্যায়ন, মুডি'স থেকে "Ba1" এবং Scope থেকে "BBB" পেয়েছে। হাইব্রিড বন্ডের অধীনতা এবং সুদের অর্থ প্রদান স্থগিত করার সম্ভাবনা বিবেচনা করে, রেটিং এজেন্সিগুলির জন্য ইক্যুইটি বিষয়বস্তু 50%।
স্থান নির্ধারণের উদ্দেশ্য
ইস্যুটির নেট আয় কোম্পানির "যোগ্য সবুজ প্রকল্প" অর্থায়নের জন্য ব্যবহার করা হবে - সংস্থাটি চালিয়ে যাচ্ছে - এর ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হবে Terna এর সবুজ বন্ড ফ্রেমওয়ার্ক.
উদ্ধৃতি এবং ব্যাংকের পুল
হাইব্রিড বন্ডের জন্য লাক্সেমবার্গ স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তির জন্য একটি আবেদন জমা দেওয়া হবে।
টেরনার গ্রিন হাইব্রিড বন্ড ইস্যুটি BNP পারিবাস, ব্যাঙ্কা আকরোস, বোফা সিকিউরিটিজ, সিটি, ক্রেডিট সুইস, আইএমআই-ইন্টেসা সানপাওলো, মেডিওব্যাঙ্কা, স্যান্টান্ডার, সোসাইটি জেনারেল, এসএমবিসি নিক্কো, ইউনিক্রেডিটের সমন্বয়ে গঠিত ব্যাঙ্কগুলির একটি সিন্ডিকেট দ্বারা স্থাপন করা হয়েছিল।
