ইটালিয়ান সি গ্রুপ আইপিও, মূল্য নির্ধারিত: এখানে বিশদ বিবরণ রয়েছে

এটা প্রায় আছে স্টক এক্সচেঞ্জে ইতালীয় সাগর গ্রুপের তালিকা, ইতালীয় বিলাসবহুল ইয়ট কোম্পানি যা Borsa Italia এর MTA সেগমেন্টে আত্মপ্রকাশ করবে। 

কোম্পানি ঠিক করেছে মূল্য কাঁটা 4,15 এবং 5,66 ইউরোর মধ্যে প্লেসমেন্ট, যখন চূড়ান্ত মূল্য একটি বুকবিল্ডিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে যা আজ, 26 মে শুরু হয়েছে এবং 3 জুন শেষ হবে।

দুই সপ্তাহ আগে, ইতালীয় সাগর গ্রুপ তার সর্বোচ্চ ইস্যু করার ইচ্ছা ঘোষণা করেছিল 9,5 মিলিয়ন নতুন শেয়ার, যা 39,4 এবং 53,8 মিলিয়নের মধ্যে মূলধন বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করবে। এই ব্যবধানের ভিত্তিতে, প্রস্তাবিত মূল্যকে বিবেচনায় রেখে, মূলধন বৃদ্ধির পূর্বে কোম্পানির মূল্যায়ন নিশ্চিত করা হয় 181 থেকে 246 মিলিয়নের মধ্যে।

আমরা স্মরণ করি যে অফারটিতে বর্তমান শেয়ারহোল্ডার জিসি হোল্ডিং দ্বারা বিক্রয়ের জন্য 6,5 মিলিয়ন পর্যন্ত বিদ্যমান শেয়ার, বাড়ানোর বিকল্প হিসাবে রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডার দ্বারা আরও 2 মিলিয়ন শেয়ার এবং সম্ভাব্য ওভার-কভার কভার করার জন্য আরও 1,8 মিলিয়ন শেয়ার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বরাদ্দ মোট, আইপিও তাই একটি প্রাতিষ্ঠানিক স্থান নির্ধারণের জন্য প্রদান করে 19,8 মিলিয়ন শেয়ার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে পেশাদার বিনিয়োগকারীদের জন্য সংরক্ষিত। পোস্ট অফার, ভাসা এটি বৃদ্ধির অধিকার এবং গ্রীনশু বিকল্পের সম্পূর্ণ অনুশীলন অনুমান করে 27,4% এ পৌঁছাতে সক্ষম হবে। অবশেষে, একটি সময়কাল প্রতিষ্ঠিত হয় GC হোল্ডিংয়ের জন্য 1 বছরের লক-আপ।

"অফারটির অংশ হিসাবে, GC হোল্ডিং SPA যৌথ বিশ্বব্যাপী সমন্বয়কারীকে 1.600.000 শেয়ার (বৃদ্ধির বিকল্পের অনুশীলনের ক্ষেত্রে 1.800.000) পর্যন্ত ধার করার একটি বিকল্প প্রদান করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা প্রায় 10% শেয়ারের সাথে জড়িত। অফার, কোনো অতিরিক্ত বরাদ্দ কভার করতে. অধিকন্তু, এটা কল্পনা করা হয়েছে যে GC হোল্ডিং ইন্টারমন্টে সিমকে স্টেবিলাইজেশন ম্যানেজার হিসেবে অনুমোদন করবে, চূড়ান্ত অফার মূল্যে ক্রয়ের একটি বিকল্প, 1.600.000 পর্যন্ত অতিরিক্ত শেয়ার (বৃদ্ধির অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে 1.800.000) পর্যন্ত, যা প্রায় 10টি প্রতিনিধিত্ব করে। শেয়ারের % অফারের সাপেক্ষে (গ্রিনশু)”, একটি নোটে বিলাসবহুল ইয়ট কোম্পানির ব্যাখ্যা করে।

ইতালীয় সাগর গ্রুপ আরও জানায় যে দুই প্রাতিষ্ঠানিক এবং যোগ্য বিনিয়োগকারী, Alychlo NV, উদ্যোক্তা মার্ক কুকের পরিবারের আর্থিক বাহন, ই বিলাসবহুল বাড়ি জর্জিও আরমানি, পোস্ট-অফার শেয়ারের প্রায় 15% এর সমান মোট পরিমাণ সাবস্ক্রাইব এবং/অথবা ক্রয় করার উদ্যোগ নিয়েছে। মূলধন বৃদ্ধি কোম্পানিটিকে জাহাজ নির্মাণ এবং এনসিএ রিফিট বিভাগের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নতুন উৎপাদন স্থান এবং শিল্প প্ল্যান্ট অধিগ্রহণ করার অনুমতি দেবে। 

অফারের মধ্যে, ইন্টারমন্ট এবং বেরেমবার্গ যৌথ বৈশ্বিক সমন্বয়কারী এবং যৌথ বুকরানার হিসেবে কাজ করে। ইন্টারমন্টে স্পনসর এবং স্থিতিশীলতা ব্যবস্থাপক, যখন অ্যামব্রোমোবিলিয়ার কোম্পানির আর্থিক উপদেষ্টা।