Enel আশানুরূপ ডলারে তার হাইব্রিড বন্ড ইস্যু করার ঘোষণা দিয়েছে। বন্ড - যেমনটি গতকাল রয়টার্স দ্বারা নির্দেশিত - 60 বছর এবং দশম বছরের পরে কলযোগ্য, অপারেশনের প্রধান পরিচালকরা বলেছেন।
অপারেশনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley, MUSI এবং Mizuho। বন্ড 2073 সালের সেপ্টেম্বরে পরিপক্ক হয়, 2023 সালের সেপ্টেম্বরে প্রথম কলের সাথে। যদি কলটি ব্যবহার না করা হয়, তাহলে 25 বেসিস পয়েন্টের কুপনে বৃদ্ধি প্রয়োগ করা হবে। 75 কলটি ব্যবহার না করা হলে 2043 বেসিস পয়েন্টের আরও বৃদ্ধি প্রয়োগ করা হবে। প্রথম কলের পরে, পরবর্তী কলগুলি প্রতি 5 বছরে হ্রাস পাবে।
অধস্তন বন্ডের যথাক্রমে মুডি'স, এসএন্ডপি'স এবং ফিচ থেকে 'Ba1', 'BB+' এবং 'BBB-' প্রত্যাশিত রেটিং রয়েছে। পরিবর্তে, ইস্যুকারীর যথাক্রমে 'Baa2', 'BBB' এবং 'BBB+' রেটিং রয়েছে, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সহ প্রথম এবং তৃতীয়, দ্বিতীয় স্থিতিশীল। হাইব্রিড বন্ড ইস্যুকারীর ব্যালেন্স শীটে অর্ধেক ইক্যুইটি এবং অর্ধেক ঋণের উপর ওজন করার বৈশিষ্ট্য রয়েছে, একটি ফ্যাক্টর যা রেটিং সংরক্ষণ করা উচিত।
Enel ইতিমধ্যেই সেপ্টেম্বরের শুরুতে একটি হাইব্রিড বন্ড ইস্যু করেছে, যার একটি ট্রাঞ্চ 1,25 বিলিয়ন ইউরো এবং একটি পাউন্ড 400 মিলিয়ন। "ডলারে ইস্যু করা সাধারণত 500 থেকে 750 মিলিয়ন ডলারের মধ্যে হয়," অপারেশনের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র বলে, অন্যটির জন্য এটি 1.000 পর্যন্ত হতে পারে।
ইউরোপে ডলারের সর্বশেষ হাইব্রিড ইস্যু হল Edf যেটি জানুয়ারিতে দশম বছরের কলের সাথে 3 বিলিয়ন ডলারের জন্য একটি সহ বহু ট্রাঞ্চ করেছে।
