ব্যাঙ্কো বিপিএম সফলভাবে একটি নতুন টায়ার 2 অধীনস্থ ইস্যু সম্পন্ন করেছে, দশ বছরের মেয়াদপূর্তির সাথে, পাঁচ বছর পর অগ্রিম পরিশোধযোগ্য, 500 মিলিয়ন ইউরোর পরিমাণে। নিরাপত্তা সমানভাবে জারি করা হয়েছিল প্রথম 5 বছরের জন্য 5.% একটি নির্দিষ্ট কুপন প্রদান করে: যদি ইস্যুকারী প্রাথমিক পরিশোধের বিকল্পটি ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে পরবর্তী সময়ের জন্য মেয়াদপূর্তির জন্য কুপনটি পঞ্চম বছরের শেষে 5-বছরের অদলবদল হারের ভিত্তিতে পুনঃগণনা করা হবে, যা 542 এর সমান স্প্রেড দ্বারা বৃদ্ধি পাবে। bps
নিরাপত্তা, যা প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জন্য সংরক্ষিত, ইস্যুকারীর ইউরো মিডিয়াম টার্ম নোটস প্রোগ্রামের অধীনে জারি করা হয়েছিল এবং এর অধীনস্থ অবস্থার কারণে, B1 (মুডি'স) এবং BB (DBRS) এর প্রত্যাশিত রেটিং রয়েছে। অপারেশনে অংশগ্রহণকারী বিনিয়োগকারীরা প্রধানত সম্পদ ব্যবস্থাপক (63%), ব্যাংক (24%) এবং হেজ ফান্ড (11%), যখন ভৌগলিক বন্টন দেখে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের ব্যাপক উপস্থিতি (যুক্তরাজ্য এবং আয়ারল্যান্ড সহ 31%, ফ্রান্স 10% এবং সুইজারল্যান্ড সহ 6%), ইতালিয়ানদের সাথে 48%।
লেনদেনটি ব্যাঙ্কো বিপিএম এর ইতিমধ্যেই শক্তিশালী মূলধন কাঠামোর আরও দক্ষতায় অবদান রাখে। ব্যাঙ্কা আকরোস (ইস্যুকারীর সংশ্লিষ্ট পক্ষ), বার্কলেস, ক্রেডিট এগ্রিকোল, গোল্ডম্যান শ্যাক্স, ইন্তেসা সানপাওলো-বাঙ্কা আইএমআই, মরগান স্ট্যানলি যৌথ বুকরানার হিসেবে কাজ করেছেন।
