ব্যাঙ্কো বিপিএম তিনি তার প্রথম স্থাপন অ-পছন্দের সিনিয়র বন্ড. এটি থেকে একটি বেঞ্চমার্ক বন্ড 750 মিলিয়ন ইউরোর পাঁচ বছরের পরিপক্কতার সাথে এবং গ্রুপের Emtn প্রোগ্রামের সাথে ফিট করে।
La চাহিদা এটি বিশেষভাবে শক্তিশালী ছিল, প্রায় তিনগুণ অফার ছাড়িয়েছে: অর্ডার যা 2,2 বিলিয়নে পৌঁছেছে এবং 210 প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে এসেছে, বেশিরভাগ বিদেশী।
জন্য ফলন, বন্ডটি 1,625% এর একটি নির্দিষ্ট কুপন প্রদান করে, যার একটি স্প্রেড মিড-সোয়াপ রেট 193 বেসিস পয়েন্টের উপরে এবং একটি ইস্যু মূল্য 99,87।
সিকিউরিটিগুলি প্রধানত সম্পদ ব্যবস্থাপক (74,4%), ব্যাঙ্ক (13,0%), হেজ ফান্ড (6,0%) এবং বীমা কোম্পানি বা পেনশন তহবিল (4,3%) দ্বারা ক্রয় করা হয়েছিল।
বন্ড সঙ্গে মূল্যবান ছিল নির্ধারণ Dbrs থেকে Bbh. অন্যদিকে, মুডি'স-এ এটি বি 1 রেট হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
এর পুল ব্যাংক যেটি যৌথ বুকরানার হিসেবে কাজ করেছিল মেডিওব্যাঙ্কা, জেপি মরগান, সোসাইটি জেনারেল, ব্যাঙ্কো স্যান্টান্ডার, এইচএসবিসি এবং ব্যাঙ্কা আকরোস নিয়ে গঠিত।
