লোটোমেটিকা গ্রুপ, ইতালীয় গেমিং সেক্টরের অন্যতম প্রধান অপারেটর, তার সাধারণ শেয়ারগুলির তালিকার জন্য পিয়াজা আফারিতে পৌঁছানোর অভিপ্রায় ঘোষণা করেছে ইউরোনেক্সট মিলান.
প্রকল্পটি গত ফেব্রুয়ারিতে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের সভা দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল, যখন কোম্পানিটি 2022 বিলিয়ন এর 22,8 বাজি, 1,4 বিলিয়ন ইউরোর রাজস্ব এবং 460 মিলিয়ন ইউরোর একটি এবিটডা নির্দেশ করেছিল। এই বছরের প্রথম তিন মাসে, কোম্পানিটি 421 থেকে 423 মিলিয়ন ইউরোর মধ্যে রাজস্বের রিপোর্ট করেছে, যা 19 সালের একই সময়ের তুলনায় 20-2022% বেশি। ফেব্রুয়ারিতে, মুডি'স কোম্পানির রেটিং B1 থেকে B2-এ উন্নীত করেছে অ-বিনিয়োগ গ্রেড এলাকা.
অফারটি এপ্রিলের শেষে শুরু হবে। 425 মিলিয়ন মূলধন বৃদ্ধি প্রত্যাশিত
সমস্ত প্রয়োজনীয় অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে গেলে, অফারটি শুরু হওয়া উচিত এপ্রিলের শেষের দিকে. উদ্ধৃতির জন্য প্রয়োজনীয় ফ্রি ফ্লোট থেকে প্রাপ্ত করা হবে একটি প্রস্তাব যোগ্য বিনিয়োগকারীদের জন্য একচেটিয়াভাবে সংরক্ষিত এবং কোম্পানির নতুন জারি করা সাধারণ স্টক থেকে উদ্ভূত মূলধন বৃদ্ধি, সমান 425 মিলিয়ন ইউরো, বিকল্পের অধিকার বাদ দিয়ে, এবং ইতিমধ্যেই বিদ্যমান সাধারণ শেয়ারগুলি Gamma Topco দ্বারা বিক্রয়ের জন্য দেওয়া হয়েছে৷ অফারের সাপেক্ষে মোট শেয়ারের সংখ্যা অফারের শুরুর কাছাকাছি নির্ধারিত হবে যার মধ্যে যৌথ গ্লোবাল কোঅর্ডিনেটরদের দেওয়া গ্রিনশু বিকল্পও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
এখানে কিভাবে উত্থাপিত তহবিল ব্যবহার করা হবে
কোম্পানী একটি নোটে ব্যাখ্যা করে যে "এটি মূলধন বৃদ্ধি থেকে প্রাপ্ত আয়কে নিজস্ব বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করতে চায় কৌশলগত পরিকল্পনা, অন্তর্ভুক্ত করা এর আর্থিক লিভারেজ হ্রাস.
বিশেষ করে, কোম্পানির জন্য আয়ের একটি অংশ ব্যবহার করবে শোধ সাবসিডিয়ারি গামা বন্ডকো দ্বারা 250 মিলিয়ন ইউরোর আন্তঃকোম্পানী ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে এবং 2025 সালে পরিপক্ক হওয়া সিনিয়র গ্যারান্টিযুক্ত বন্ডগুলির একটি অংশের তার সহযোগী সংস্থা, Lottomatica spa দ্বারা প্রাথমিক পরিশোধ বা রিটার্নের জন্য অর্থায়ন করে।
অফারটি অনুসরণ করে, নেট আর্থিক ঋণ, মূলধন বৃদ্ধির জন্য প্রো ফর্মা, আনুমানিক 1,29 বিলিয়ন ইউরোর সমান হবে, যা 2,4 মার্চ, 31-এ শেষ হওয়া বারো মাসের সময়ের জন্য রান-রেট অ্যাডজাস্টেড ইবিডা-এর 2023x সমতুল্য।
ব্যাঙ্কগুলির একটি পুল 1,1 বিলিয়ন পর্যন্ত ব্রিজিং লোন অফার করে৷
উপরন্তু, Lottomatica একটি স্বাক্ষর করার জন্য Barclays Bank PLC, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, UniCredit, Mediobanca, BNP Paribas, Banco BPM থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছে ব্রিজিং ঋণ যা একটি ক্রেডিট লাইন প্রদান করবে মোট পরিমাণ 1.100 মিলিয়ন ইউরো পর্যন্ত।
ঋণটি 600 মিলিয়ন ইউরো পর্যন্ত মোট পরিমাণের জন্য একটি মেয়াদী ক্রেডিট লাইন এবং 500 মিলিয়ন ইউরো পর্যন্ত একটি মেয়াদী ক্রেডিট লাইন নিয়ে গঠিত, যার প্রতিটি প্রায় 4 মাসের জন্য ব্যবহারের জন্য উপলব্ধ থাকবে। ব্রিজ ফ্যাসিলিটি তার বিতরণের পাঁচ বছর পর পরিপক্ক হবে এবং Lottomatica 2025 এর মেয়াদপূর্তির সাথে ইস্যু করা সিনিয়র কভারড বন্ডগুলি রিডিম করতে এবং লেনদেনের নির্দিষ্ট ফি এবং খরচ পরিশোধ করতে তহবিল ব্যবহার করতে চায়।
গোষ্ঠীটি ব্রিজ লোন ব্যবহার করার বিকল্প হিসাবে ঋণ সিকিউরিটিজ ইস্যু করতে সক্ষম হবে, 2025 এর মেয়াদপূর্তির সাথে ইস্যু করা তার সিনিয়র কভারড বন্ডগুলিকে পুনঃঅর্থায়ন করতে বা ব্যবহৃত পরিমাণ পুনঃঅর্থায়ন করতে পারবে।
