كرر روبرت كابلان ، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس المقرب جدًا من جيروم باول ، أنه من المناسب التخطيط لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ("3 أو 4" ، أضاف) لمنع محرك الاقتصاد من الانهاك. إنه رد البنك المركزي على دونالد ترامب ، الذي قال إنه "غير متحمس" لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ، لكن لا يبدو أن الأسواق تخشى عواقب التشديد. على العكس تماما.
وصل مؤشر S&P 500 أمس إلى أعلى مستوى جديد له على الإطلاق عند 2.872,87 خلال الجلسة. في غضون ذلك ، حقق الثور رقمًا قياسيًا آخر. منذ أدنى مستويات الأزمة (666 يوم 9 مارس 2009) ، سجل المؤشر أطول خط صعودي في التاريخ: 3.452 يومًا ، بمعدل نمو 325٪. بطاقة زيارة لطيفة للرئيس عشية المحادثات مع الصين حول التجارة ، قادرة على التعتيم على الصعوبات السياسية الداخلية للبيت الأبيض بسبب المشاكل القضائية لاثنين من المتعاونين المقربين مع ترامب: اعترف المحامي مايكل كوهين بدفعه لامرأتين في نيابة عن الرئيس ، يخاطر عضو اللوبي بول مانافورت بالسجن 5 سنوات بتهمة الاحتيال الضريبي والمخالفات في إدارة الأموال الانتخابية.
ارتفاع طوكيو ، منحني إنتاجية الولايات المتحدة مسطح بشكل متزايد
لكن هذه العوائق ، في الوقت الحالي ، لا تزعج الاتجاه الصعودي. وارتفع مؤشر نيكاي في طوكيو بنسبة 0,7٪. كما ارتفع مؤشر هونغ كونغ بنسبة 0,5٪ ، بينما انخفض مؤشر CSI 300 لأسواق الأسهم في شنغهاي وشينزن بنسبة 0,4٪.
يتقاطع الدولار - ين عند 110,4 من 110,1 يوم أمس. لم يتحرك سوق العملات الصينية: كان سعر صرف الدولار مقابل اليوان 6,84.
وصل سعر الذهب المسطح إلى 1.195 دولارًا أمريكيًا بعد ثلاثة أيام متتالية من الارتفاع.
لا يزال منحنى عائد السندات الحكومية الأمريكية مستويًا ، وينخفض الفارق لمدة عامين وعشرة أعوام إلى 22 نقطة أساس ، وهو مستوى منخفض جديد منذ عام 2007.
أغلقت جميع مؤشرات وول ستريت على ارتفاع: داو جونز + 0,25٪ ، ناسداك + 0,49٪. كما ارتفع مؤشر PMI ، Russell 2000 + 1,1٪ ، إلى مستوى مرتفع جديد.
الزيت ، اليوم الرابع من الارتفاع
ارتفع خام برنت بنسبة 0,4٪ إلى 72,9 دولار للبرميل ، وهي الجلسة الرابعة على التوالي من الزيادات التي وصلت أمس: تشير بيانات المخزونات الاستراتيجية إلى انخفاض قدره 5,2 مليون برميل (ثلاثة أضعاف التوقعات). في الساعات القليلة الماضية ، عاد الانتباه إلى المواجهة المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران.
سوبر ستار سايبم: + 7٪ في ميلانو
تألق نجم Saipem في ساحة Piazza Affari: + 7٪ إلى 4,57 يورو. حصلت المجموعة على عدة عقود لتطوير المرحلة الثانية من حقل ليزا في جويانا بقيمة إجمالية 700 مليون دولار نيابة عن شركة إكسون.
أفضل مكان للأعمال في أوروبا (-5٪ في 2018)
كما أدى تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى إحلال السلام في أجواء التمويل الأوروبي. تم تفضيل هذا الاتجاه من خلال التعزيز الواضح لليورو فوق 1,15 دولار بعد الانتقادات التي أعرب عنها الرئيس دونالد ترامب بشأن رفع أسعار الفائدة الذي خطط له بنك الاحتياطي الفيدرالي.
قاد التداول في أوروبا بيازا أفاري ، مع Ftse Mib الذي ترك وراءه أدنى المستويات التي وصل إليها الأسبوع الماضي ، ليغلق مرتفعاً بنسبة 1,5٪ عند 20.783,79 نقطة. عاد المؤشر الرئيسي لـ Piazza Affari من ثلاثة أسابيع سلبية متتالية حقق خلالها بشكل نهائي الميزة من الناحية النسبية التي تراكمت في الأشهر الأولى من هذا العام.
في هذه المرحلة ، سجل مؤشر FtseMib أداء أحمر بنسبة 2018٪ منذ بداية عام 4,9 مقابل -3,8٪ من مؤشر فرانكفورت داكس و -3,8٪ من Eurostoxx 50 ، ليبقى في منطقة اليورو. إذا عبرنا المحيط الأطلسي ، فإننا نواجه نسبة + 12٪ الرائعة التي سجلها مؤشر S & P500 ، الأكثر تمثيلا لبورصة الولايات المتحدة.
الأسواق الأوروبية الأخرى متناغمة: باريس + 0,54٪ ، فرانكفورت + 0,5٪ ، مدريد + 1,1٪.
فقط لندن (-0,34٪) هي في موقف سلبي. من المرجح أن يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي اجتماعًا طارئًا في نوفمبر للنظر في اتفاق محتمل بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا ، بعد الموعد النهائي غير الرسمي لشهر أكتوبر. جاء ذلك من قبل مصادر دبلوماسية في بروكسل.
ينخفض الفارق إلى 263 نقطة
افتتحت جلسة السوق الثانوية واختتمت بعلامة زائد ، ولا تزال في أعقاب "الوقف" الذي حصلت عليه Moody's ، والتي لن تعلن عن نفسها بعد الآن على التصنيف السيادي في 7 سبتمبر ولكن بحلول نهاية أكتوبر.
أغلق السبريد الجلسة عند 263 نقطة أساس بعد انخفاضه إلى 262 سنتًا ، وهو أدنى مستوى منذ 10 أغسطس.
لا يزال العائد على السندات الإيطالية لأجل 2,95 سنوات فبراير 2028 في منطقة 2,966٪ ، لينتهي عند 2,939٪ بعد انخفاض قدره 2٪. انخفض معدل السنتين أكثر مع ما يترتب على ذلك من تصلب في المنحنى.
يستعيد برنامج BTP الذي يمتد لعشر سنوات قوته مقابل المكافئ الإسباني والبرتغالي ، مع وجود فجوة في Bono عند 166 نقطة أساس من 170 أمس في النهاية ، وذلك في العام البرتغالي لمدة عشر سنوات عند 122 سنتًا من 126 سنتًا.
اليوم سيكون هناك إعادة فتح الألمانية لعشر سنوات أغسطس 2028 مقابل 3 مليارات يورو.
البنوك في رالي: انخفاض القروض السيئة
سمح انتعاش سندات الدين للقطاع المصرفي بالانتعاش (+ 2,2٪) ، الذي انخفض بشكل حاد منذ بداية العام (-20٪ تماشياً مع بقية أوروبا). علاوة على ذلك ، تشير الأساسيات إلى تحسن تدريجي ، على الرغم من الشكوك بشأن تطور المالية العامة. في الأشهر الستة الأولى من عام 2018 ، انخفض رصيد صافي القروض المتعثرة (القروض المعدومة) بمقدار 22,8 مليار يورو (-35,6٪) إلى 41,3 مليار ، بينما انخفض إجمالي القروض المتعثرة بمقدار 35,7 مليار (-21,3٪) إلى 131,8 مليار.
وهذه القيم لا تشمل حتى الآن مبيعات المحفظة التي تم الإعلان عنها ولكنها لم تكتمل بعد مثل 10,8 مليار من Intesa Sanpaolo (+ 2,8٪) ، و 3,5 / 9 مليار من Banco Bpm و 2,8 مليار لـ Ubi (+ 3,5٪) .
DBRS: التأثير التركي على يونيكريديت متواضع
حتى الأزمة في تركيا ، مع انخفاض قيمة الليرة إلى النصف ، يجب أن يكون لها تأثيرات متواضعة على نسب رأس المال للبنوك الأكثر مشاركة مثل Unicredit + 2,2٪. هذا ما قرأناه في تقرير صادر عن وكالة التصنيف DBRS.
Poste Italiane (+ 3,3٪) ، بعد ثلاثة أسابيع من الضعف ، وشركات التأمين: Unipol + 2,7٪ ، UnipolSai + 1,8٪ ، Generali + 1,4٪.
أتلانتيا ، رفض التدخل من قبل CDP
تعافى أتلانتيا أيضًا (+ 2,2٪) في يوم مجلس إدارة استثنائي لـ Autostrade في إيطاليااجتمع لتقييم الوضع بعد انهيار جسر بوليسفيرا. نفى وزير الاقتصاد جيوفاني تريا شائعة تدخل حزب المؤتمر الديمقراطي في العاصمة.
يمكن أن تتعرض الشركة لصخرة دعوى جماعية. شركة المحاماة Bronstein، Gewirtz & Grossman "تدرس المطالبات المحتملة نيابة عن مشتري Atlantia" بعد أنباء عن احتمال إلغاء الامتياز ودفع غرامة. أعلن مكتب المحاماة ذلك في بيان.
تبدأ FCA من جديد: الواجبات أقل مخيفًا
فيات كرايسلر + 1,50٪ ، فيراري + 2,25٪. وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، من المحتمل أن يتم تأجيل تعريفة السيارات التي يريدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
هيرا + 2,8٪. طلبت السلطات الإيطالية من أصحاب امتياز الطاقة الكهرومائية تقديم جميع المعلومات المتعلقة بحالة الحفاظ على السدود.
ليونارد + 1,8٪. عرضت الشركة مساء أمس المؤشرات الجديدة على المحفظة بنهاية العام ، معدلة في ضوء الطلبات في قطر.
الإنجازات على كامباري ومونكلر (-0,97٪).
