أطلق يونيكريديت هذا الصباح سندًا إضافيًا من المستوى 1 (AT1) دائم ، قابل للاسترداد بعد السنة السابعة ، مع عتبة تحريك تبلغ 5,125٪. تم الإبلاغ عن ذلك من قبل خدمة Thomson Reuters Ifr ، مما يوفر مؤشرًا أوليًا للعائد في منطقة 6,75٪.
بعد الساعة 11 صباحًا بقليل في إيطاليا ، تقترب الطلبات من مليار يورو ، يضيف Ifr. يجب أن يتم تسعير العملية - التي يديرها BofA Merrill Lynch و Credit Agricole Cib و Credit Suisse و Deutsche Bank و Unicredit نفسها - خلال اليوم. يتم دائمًا تسعير سندات AT1 على قدم المساواة.
انخرطت يونيكريديت أمس وأول أمس في عرض ترويجي للعملية التي طالت ساحات لندن وباريس وفرانكفورت وأمستردام وجنيف وزيورخ. تسمح سندات AT1 للبنك المُصدر ، حتى من خلال التخفيض المؤقت لقيمة الورقة المالية ، بزيادة رأس المال العام من المستوى 1 إذا انخفض هذا المعامل إلى ما دون حد الزناد.
كان يونيكريديت قد طرح بالفعل سندات AT1 في مارس ، وهو الإصدار الأول من هذا النوع المصنوع في إيطاليا ، بمبلغ 1,25 مليار دولار. في منتصف الصباح العنوان يونيكريديت يكسب أكثر من 2٪ في بيازا أفاري أ 6,05 اليورو.
