أطلقت يونيكريديت سندات من المستوى 2 بقيمة مليار يورو مع استحقاق 15 عامًا. ينص الإصدار على إمكانية إجراء مكالمة في السنة العاشرة على قدم المساواة. أبلغ البنك بذلك في مذكرة ، موضحًا أنه سيتم دفع القسائم كل ستة أشهر بمعدل ثابت قدره 5,861٪ سنويًا لأول 10 سنوات.
بعد ذلك ، إذا لم يتم استدعاء القسيمة من قبل المُصدر ، فسيتم إعادة حساب القسيمة على أساس معدل المبادلة لمدة 5 سنوات بالدولار الذي تمت زيادته بهامش يساوي 370,3 نقطة أساس.
استجاب السوق بشكل إيجابي ، حيث تجاوز سجل الطلبات 3 مليارات دولار مع طلبات من حوالي 200 مستثمر من جميع أنحاء العالم. أدى هذا الاتجاه إلى توجيه السعر إلى انتشار نهائي قدره 365 نقطة أساس على الخزانة لمدة XNUMX سنوات.
يهدف إصدار السندات إلى تعزيز نسبة إجمالي رأس مال يونيكريديت وشق رأس المال الثاني.
