وحددت يونيكريديت سعر زيادة رأس المال البالغة 1,943 مليار عند 7,5 يورو للسهم، بخصم يصل إلى 43٪. وكبار المساهمين مستعدون للاكتتاب بما يصل إلى 24٪.
أرسلها البنك في ساحة كوردوسيو في مذكرة اليوم. بالتفصيل ، فإن عرض أسهم يونيكريديت العادية كخيار للمساهمين سوف يتعلق بالأسهم العادية التي تم إصدارها حديثًا ، والتي ليس لها قيمة اسمية ، والتي سيتم عرضها كخيار للمساهمين الذين لديهم أسهم عادية ولأصحاب الأسهم الادخارية بسعر الاكتتاب البالغ 1,943 يورو. لكل سهم ، في نسبة الخيار لعدد 2 من الأسهم العادية المصدرة حديثًا لكل سهم عادي و / أو سهم ادخاري محتفظ به. وبذلك سيتم إصدار 3.859.602.938،7.499.208.508,53،XNUMX،XNUMX سهماً عادياً جديداً بحد أقصى ، لزيادة رأس المال بقيمة إجمالية تبلغ XNUMX،XNUMX،XNUMX،XNUMX يورو. يأخذ سعر الاكتتاب في الأسهم الجديدة ، كما يشير Unicredit ، في الاعتبار ظروف السوق ويتضمن خصمًا يقارب 43٪ مقارنة بالسعر النظري (السعر النظري السابق المناسب أو TERP) لأسهم UniCredit العادية ، محسوبًا وفقًا للمنهجيات الحالية ، على أساس على سعر البورصة الرسمي في 3 يناير 2012.
يمكن ممارسة حقوق الخيار من 9 يناير 2012 إلى 27 يناير 2012 وستكون قابلة للتداول على MTA من 9 يناير 2012 إلى 20 يناير 2012. حقوق الخيار التي لم يتم ممارستها بحلول 27 يناير 2012 سيتم عرضها على MTA.
إن المساهمين الكبار في Unicredit مستعدون للاكتتاب بما يصل إلى 24٪ من الأسهم التي يغطيها عرض الخيار. في الواقع ، في الملاحظة تحدد Unicredit ذلك Allianz ، Carimonte Holding ، Cassa di Risparmio di Modena Foundation ، Cassa di Risparmio di Torino Foundation ، Monte di Bologna and Ravenna Foundation والمدير Luigi Maramotti تعهدت بالاكتتاب ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، في الأسهم العادية المُصدرة حديثًا بنسبة مئوية تساوي 10,68٪ من الأسهم الجديدة. قررت Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno و Ancona الاكتتاب في أسهم جديدة مقابل 3,51٪ من العرض. علاوة على ذلك ، بدأ "بعض المساهمين الحاليين ، على الرغم من عدم تقديمهم تعهدات ملزمة" ، إجراءات الاكتتاب بحد أقصى يبلغ حوالي 10٪.
يتم تنسيق وتوجيه نقابة الاكتتاب من قبل BofA Merrill Lynch و Mediobanca و UniCredit Corporate & Investment Banking وتعهدت بالاكتتاب في أي أسهم عادية غير مكتتب بها تصل إلى إجمالي 7,5 مليار يورو. في البورصة ، ينخفض Unicredit بنسبة 7 ٪ مقارنة بهبوط Ftse Mib بنسبة 1,28 ٪.
