في الساعات الأخيرة ، يونيكريديت وأكمل Banco Bpm طرح سنداتين. على وجه الخصوص ، طرح بنك Piazza Gae Aulenti في السوق سندات مفضلة كبيرة على شريحتين ، كل واحدة بمليار يورو ، مع استحقاق 5 و 10 سنوات. ال سؤال قد تجاوز ما مجموعه ثلاثة مليارات يورو. سيضمن اللقب لمدة 5 سنوات أ عودة بمقدار 77 نقطة أساس فوق معدل midswap ، في حين أن 105 سنوات ستصل إلى XNUMX.
تم إصدار شريحة الخمس سنوات بسعر 99,891٪ وستدفع قسيمة ثابتة بنسبة 0,325٪. تم شراء السند بشكل رئيسي من قبل الصناديق (61٪) والبنوك (36٪) وشركات التأمين (2٪) ؛ من وجهة نظر جغرافية ، جاءت الطلبات بشكل أساسي من ألمانيا / النمسا (27٪) وإيطاليا (23٪) وفرنسا (19٪) والمملكة المتحدة (10٪) وإسبانيا / البرتغال (8٪).
سندات العشر سنوات والمصدرة بنسبة 10٪ ستدفع قسيمة سنوية بنسبة 0,85٪. وفي هذه الحالة أيضًا ، كان المستثمرون الرئيسيون هم الصناديق (62٪) والبنوك (33٪) وشركات التأمين (5٪) والتقسيم الجغرافي يرى ألمانيا والنمسا (27٪) في الصدارة ، تليهما فرنسا (23٪) ، إيطاليا (18٪) والمملكة المتحدة (15٪) وإسبانيا / البرتغال (7٪).
I تصنيف من المتوقع لإصدار السندات Baa1 من Moody's و BBB من S & P و BBB- من Fitch.
أما بالنسبة لل Banco Bpm، قال انه وضعت سند إضافي دائم من المستوى 1 بمبلغ يساوي 400 مليون. كان هذا الإصدار مخصصًا للمستثمرين المؤسسيين. يشرح المعهد في ملاحظة أن العملية "تسمح بذلك تحقيق هدف رأس المال من المستوى الأول للمجموعة".
السندات ، الصادرة بالتساوي ، تؤتي ثمارها قسيمة غير تراكمية ثابتة كل ستة أشهر بنسبة 6,50٪، ويمكن استدعاؤه من قبل المُصدر لأول مرة في 19 يناير 2026 ، ثم كل 6 أشهر بعد ذلك. في حالة عدم الاتصال ، سيتم تحديد القسيمة الجديدة ذات السعر الثابت عن طريق إضافة فارق النقاط الأصلي إلى سعر المبادلة المتوسط لمدة 5 سنوات باليورو (يتم تسجيله في وقت تاريخ إعادة الحساب) وسيظل ثابتًا لـ الخمس سنوات القادمة. يحدد البنك أن دفع الكوبون هو تقديري ويخضع لقيود معينة.
علاوة على ذلك ، يشتمل الضمان على آلية للتخفيض المؤقت للقيمة الاسمية إذا انخفض معامل Cet1 للمجموعة عن 5,125٪.
استثمر مديرو الأصول بشكل أساسي (70٪) وصناديق التحوط (16٪) والبنوك (10٪) في السندات الجديدة الخاصة بـ Banco Bpm ، في حين يرى التوزيع الجغرافي انتشار المستثمرين الأجانب ، وخاصة من المملكة المتحدة (44٪).
