يوم الاثنين أوبي بانكا أصدر سند ثانوي من المستوى 2 مع استحقاق 10 سنوات وخيار الاسترداد بعد 5 سنوات من الإصدار ، مقابل مبلغ معياري قدره 500 مليون.
La سؤال، قادمين من حوالي 75 مستثمرًا ، وصلوا إلى أ نسبة تغطية 1,4، مما يسمح بتخفيض القسيمة من نسبة 6٪ الأولية إلى 5,875٪ النهائية.
I البلدان أصل الطلبات هي إيطاليا (73٪) والمملكة المتحدة (16٪) وفرنسا (7٪) وألمانيا وسويسرا (3٪).
كان الاشتراك من قبل سائدًا صناديق الاستثمار (81٪) البنوك (12٪) صناديق التأمين والمعاشات التقاعدية (2٪).
سيكون تاريخ تسوية الصفقة 4 مارس 2019.
سعر إصدار السند يساوي 100٪. هناك قسيمة ثابتة بنسبة 5,875٪أي ما يعادل 5,751٪ فوق معدل المبادلة لنفس تاريخ الاستحقاق ، سيتم الاعتراف به كمتأخرات في 4 مارس من كل عام بدءًا من 4 مارس 2020.
السند ، المخصص للمستثمرين المؤسسيين ، هو جزء من برنامج Ubi Banca's Emtn وسيتم إدراجه في البورصة الأيرلندية.
I تصنيف المتوقع للسندات هي Ba3 من Moody's ، و BB من S&P ، و BB + من Fitch و BBH من DBRS.
عمل كل من Citi (B&D) و Goldman Sachs International و HSBC و JP Morgan و UBS Investment Bank و UBI Banca كمدراء حسابات مشتركين.
