أطلقت Ubi Banca أمس بنجاح إصدار سندات قياسية غير مضمونة ذات معدل فائدة ثابت لمدة 5 سنوات بقيمة 750 مليون يورو ، بموجب برنامج Emtn للمجموعة. خلال الصباح ، تم تلقي طلبات من حوالي 100 مستثمر ، بإجمالي أكثر من 1,2 مليار.
وشهد الطرح النهائي 27٪ من اكتتاب المستثمرين الإيطاليين والباقي 73٪ من قبل مستثمرين أجانب ، مع وجود قوي للمستثمرين الفرنسيين يساوي 51٪. وسادت اكتتابات صناديق الاستثمار (83٪) ، تليها البنوك والخدمات المصرفية الخاصة (12٪) والمستثمرون الآخرون (5٪).
أتاح تدفق الطلبات إمكانية التقليل التدريجي ، أثناء عملية الإيداع ، من الفارق المعلن في البداية إلى MS + منخفض 70 نقطة في الثانية ، مما سمح بتسعير المعاملة عند 62 نقطة أساس أعلى من معدل المبادلة المتوسط لمدة 5 سنوات ، مع قسيمة 0,75٪ مستحق الدفع في 17 أكتوبر من كل عام.
تم تحديد سعر إعادة العرض عند 99,474٪ والعائد ذو الصلة حتى تاريخ الاستحقاق عند 0,858٪. سيكون تاريخ التسوية 17 أكتوبر 2017. تم تحديد تاريخ الاستحقاق في 17 أكتوبر 2022. مديرو الاكتتاب المسؤولون عن توزيع الأوراق المالية هم: Commerzbank و Deutsche Bank و JP Morgan و Nomura و Societe Generale و Unicredit.
