مجموعة البحر الإيطالية، وهي شركة إيطالية تنتج اليخوت ، أعلنت عزمها على المدرجة في بيازا أفاري. سيشمل الطرح الأوراق المالية الصادرة حديثًا وكذلك الأسهم المباعة من قبل GC Holding ، الشركة الأم التي يسيطر عليها جيوفاني كوستانينو ، العضو المنتدب للشركة.
بالتفصيل ، تشرح ملاحظة ، ستعرض الشركة مشاركات جديدة تم إنشاؤها باستخدام زيادة رأس المال التي تهدف إلى تدفقات إجمالية تقارب 50 مليون دولار. ستوفر GC Holding خيار التخصيص الزائد للتحوط من المخصصات الزائدة المحتملة والتي سيتم دعمها بشكل أكبر من خلال خيار Greenhoe الذي توفره GC Holding.
ستقوم مجموعة البحر الإيطالية وجي سي هولدينغ بالتعهد بالتزامات الإغلاق.
جورجيو أرماني وأليشلو نيفادا، الشركة الاستثمارية المملوكة لعائلة رائد الأعمال مارك كوك ، تعهدت بشكل فردي بالاكتتاب و / أو شراء الأسهم بسعر العرض بمبلغ إجمالي يساوي حوالي 15٪ من رأس المال المستحق بعد العرض.
تعتزم مجموعة البحر الإيطالية جمع عائدات إجمالية تبلغ حوالي 50 مليون يورو من طرح الأسهم المُصدرة حديثًا وتتوقع استخدام صافي العائدات بشكل أساسي لتنفيذ أهدافها الاستراتيجية.
على وجه الخصوص ، تهدف الشركة إلى تعزيز مكانتها في السوق في قطاع اليخوت الفاخرة الكبيرة ، مع التركيز على بناء اليخوت التي يصل طولها إلى 100 متر ، والدخول في اتفاقيات تعاون مع العلامات التجارية في القطاع الفاخر و "archistars" وزيادة طاقتها الإنتاجية أيضا من خلال شراء أحواض بناء السفن الأوروبية.
سيلعب سبا Intermonte Sim و John Berenberg، Gossler & Co. دور المنسقين العالميين المشتركين ومديري الدفاتر المشتركين. سيعمل سبا Intermonte Sim أيضًا كراعٍ لأغراض الإدراج.
بعد الطرح ، ستظل GC Holding هي المساهم الأكبر في الشركة.
