اليوم ، الثلاثاء 8 يونيو ، هبطت في بورصة ميلانو مجموعة البحر الإيطالية، وهي شركة تنتج اليخوت الفاخرة تحت علامتي Admiral و Tecnomar.
تم تحديد سعر العرض على 4,9 يورو لكل سهم وتبلغ رسملة المجموعة حوالي 260 مليون يورو.
المبلغ الإجمالي للتنسيب هو 97 مليون، منها 47 ستذهب إلى الشركة و 50 إلى المساهم المرجعي GC Holding ، في حالة ممارسة الحق في زيادة العرض و "زيادة التخصيص".
الاكتتاب العام الأولي لشركة The Italian Sea Group هو الثالث من عام 2021 (بعد Philogen and Seco) في قسم MTA من Piazza Affari.
يشمل المستثمرون أليشلو، شركة رجل الأعمال Marc Coucke ، البريد الإلكتروني سبا جورج ارماني، الذين قدموا على التوالي 26 و 13 مليون يورو (أي ما يعادل حوالي 10 و 5٪ من رأس المال). تم شراء حصة أخرى بنسبة 1,5 ٪ من قبل رجل الأعمال مارك كوك.
Il أقصى تعويم ستساوي 25,9٪ من رأس المال (حوالي 25,9٪ ، في حالة التمرين الكامل للكرة الخضراء). لذلك ستبقى شركة GC Holding ثابتة في القيادة بحوالي 62,6٪.
Il فترة الحبس سيكون عام واحد لكل من الشركة و GC Holding.
في 3 يونيو ، انتهى عرض البيع والاكتتاب المخصص للمستثمرين المؤسسيين.
سيتم استخدام عائدات الإدراج في المقام الأول الحصول على منشآت صناعية ومساحات إنتاج جديدة، بدءًا من بعض أحواض بناء السفن في إيطاليا وتركيا واليونان. الهدف الأول هو زيادة الطاقة الإنتاجية ، خاصة في قطاع اليخوت التي يصل طولها إلى 100 متر.
على المدى المتوسط ، تعتزم المجموعة أيضًا زيادة انتشار علاماتها التجارية (دخل التحالف في مايو من العام الماضي مع Automobili Lamborghini ضمن هذا السياق) ، وتوسيع نطاق المنتجات من خلال إطلاق إنتاج اليخوت الفائقة الكبيرة بشكل متزايد ووجودها في بعض الأسواق الخارجية ، وكذلك من خلال توسيع شبكة الوسطاء والمشاركة في المعارض التجارية.
أسسها وقادها جيوفاني كوستانتينو ، يقع مقر مجموعة البحر الإيطالية في مارينا دي كارارا، حيث يسيطر على أحواض بناء السفن Nca Refit. في عام 2020 صنع ricavi مقابل 116,4 مليون يورو ، بزيادة قدرها 16,1٪ على أساس سنوي صافي الدخل قفزت في عام واحد من 430.000 ألف يورو إلى 6,2 مليون يورو. خلال نفس الفترة ، صافي الدين المالي انخفض من 12,2 إلى 3,8 مليون. بقدر ما يتعلق الأمر بالربحية ، فإنEBITDA بلغ 14,5 مليون (بزيادة 49,8٪) وإبيت إلى 9,4 مليون (+ 108٪).
الشركة جزء من منطقة توسكان الصناعية المتخصصة في بناء اليخوت الضخمة ، والتي تضم أكثر من 4 شركة ، بإجمالي 18 موظف وملياري يخوت.
وفقًا لدراسة أجرتها Prometeia لـ Unicredit ، في عام 2020 ، بلغ حجم مبيعاتصناعة اليخوت الايطالية تجاوزت 11 مليار (+ 9,9٪ على أساس سنوي) ، مع صادرات حوالي 4,9 مليار (+ 12,6٪).
