أكملت Terna بنجاح عملية طرح أول سندات خضراء لها مخصصة للمستثمرين من المؤسسات. وتلقى إصدار أوراق مالية مدتها 5 سنوات بقيمة إجمالية 750 مليون يورو طلبات تجاوزت 4,6 مليار.
مقابل المؤشرات الأولية 105-110 نقطة أساس فوق معدل midswap ، أغلقت الصفقة بفارق 80 نقطة أساس وتم تسعير السند عند 99,627 بعائد سنوي قدره 1,077٪.
وبالتالي ، فإن التكلفة الفعلية لإصدار Terna تساوي 1,08٪ ، مقارنة بمتوسط التكلفة الإجمالية للديون الموحدة للخطة التي تساوي 1,6٪. سيتم تقديم طلب للقبول في بورصة لوكسمبورغ للحصول على السند الأخضر.
وسيدفع السند قسيمة سنوية بنسبة 1٪ وستنتهي صلاحيتها في يوليو 2023. وقد تم التعامل مع الإصدار من قبل بنك أوف أمريكا ميريل لينش ، وبانكا أكروس ، وبانكا إيمي ، وبي إن بي باريبا ، وكريدي سويس ، وجي بي مورجان ، وناتيكسيس ويونيكريديت.
