تيرنا أطلقت بنجاح إصدار سندات ذات شريحة واحدة باليورو ، بسعر ثابت وبإجمالي 750 مليون يورو. ال رباط تبلغ مدتها 6 سنوات وتستحق في 21 أبريل 2029 ، وستدفع قسيمة سنوية قدرها 3,625٪ وسيتم إصدارها بسعر 99,281٪ ، مع فارق 70 نقطة أساس فيما يتعلق بـ midswap. من المتوقع أن يكون تاريخ تسوية الإصدار 21 أبريل 2023. طلبات الازدهار يساوي ما يقرب من 4 أضعاف العرض ، تم تنفيذه كجزء من برنامج الأوراق النقدية متوسطة الأجل باليورو (EMTN) ، والذي يساوي إجمالي المبلغ 9 مليار يورو والذي تم منحه تصنيف BBB + من قبل Standard and Poor's و (P ) Baa2 من Moody's.
ومن المتصور أن يتم استخدام عائدات الإصدار من قبل مجموعة شبكة الكهرباء "لتلبية الاحتياجات المالية العادية للمجموعة ولتغطية احتياجات خطة العمل" ، كما أوضح في بيان صحفي ، مضيفًا أنه "من أجل قرض السندات المعني ، سيتم تقديمه - في وقت الإصدار - طلب لقبول الإدراج في سوق لوكسمبورغ للأوراق المالية المنظم ".
Le البنوك ويشارك في العملية Bnp Paribas و Credit Agricole و Caixabank و Goldman Sachs و Hsbc و Imi و JpMorgan و Mediobanca و Morgan Stanley و Unicredit. التصنيف المتوقع للأمن الجديد هو Baa2 من Moody's و BBB + من S&P.
