وقع ستيفانيل اتفاقية لإعادة هيكلة الديون وتعزيز رأس المال مع البنوك الدائنة ، مع جوزيبي ستيفانيل ومع المستثمرين أتستور كابيتال وأوكسي كابيتال ، وهو ما يعكس ما تم الإعلان عنه في الأشهر الأخيرة.
وأعلنت المجموعة عن ذلك مساء الأربعاء مع إغلاق البورصة ، ثم أضافت رسالة ثانية صباح الخميس أبلغت فيها بالتوقيع ، كما وصلت من مؤسستين دائنتين أخريين (يونيكريديت ونائب الرئيس). فقط فينيتو بانكا وبوب فيتشنزا لم يبقيا ، بعد أن حصلوا على تمديد للالتزام بالاتفاقية حتى 21 يوليو.
العنوان يحتفل بختم اتفاقية البورصة بعد شهور من المفاوضات مع أ أعلى من 16٪ أكثر من 0,22 يورو ، مما يجعلها في مزاد تقلب.
الاتفاقية ، التي تحدد البيان الصحفي للشركة ، سيتم تقديمها إلى محكمة تريفيزو للموافقة عليها وفقًا للمادة. 182 مكرر من قانون الإفلاس ؛ تعتبر الموافقة ، إلى جانب الإعفاء من عرض الاستحواذ من قبل Consob ، أحد الشروط التي تخضع لها العملية اللازمة لإنقاذ مجموعة الملابس التاريخية من الإفلاس.
تتضمن العمليةصرف قرض بعد الموافقة بقيمة 25 مليون يورو (بمعدل سنوي 9٪) والتي سيتم استخدامها جزئيًا لسداد مبلغ 10 مليون دولار الذي تم إقراضه في حالات الطوارئ بالفعل من قبل Trinity ، مركبة Attestor ، وجزئيًا لضمان استمرارية العمل. ومن بين الـ25 مليون المذكورة ، سيتم دفع 11,25 مليون من قبل ترينيتي وأوكسي كابيتال ، و 12,5 مليون من البنوك و 1,25 مليون من جوزيبي ستيفانيل.
سيتم توحيد سبعة وستين مليونًا من الديون المصرفية في حد ائتمان واحد مع تاريخ استحقاق نهائي في 31 ديسمبر 2022؛ كما تمت إعادة جدولة دين الرهن العقاري لشركة Mediocredito Friuli Venezia Giulia (3,8 مليون).
سيأتي ستيفانيل بعد ذلك إعادة الرسملة من خلال زيادة رأس المال المحجوزة بمقدار 10 ملايين يورو التي من خلالها الصندوقان (من خلال شركة HoldCo الجديدة) سيزيدان ما يصل إلى 75٪ من رأس المال (وعلى أي حال ما لا يقل عن 66,67٪) ومن خلال الاكتتاب في أدوات مالية غير مدرجة (SFP) بقيمة اسمية 15 مليون يورو (13,5 مليون اكتتبت بها HoldCo والباقي من قبل البنوك).
البنوك الدائنة لستيفانيل هي Unicredit و Intesa SP و Bnl (Bnp Paribas) و Banco Bpm و Pop Vicenza و Veneto Banca و Mediocredito del Friuli Venezia Giulia.
