يعود سنام إلى السوق بسند جديد لاحقًا النجاح تم جمعها من الأعداد السابقة. هذا الصباح سبا خط الأنابيب بقيادة كارلو مالاكارن، بمساعدة مجموعة من البنوك ، وضع 1,5 مليار يورو من السندات على شريحتين بقيمة 750 مليون يورو لكل منهما (استحقاق نوفمبر 2015 وفبراير 2020) ، وجمع أوامر بقيمة 8 مليارات يورو.
تم وضع التوجيه في منطقة 150 نقطة أساس على midswap للشريحة القصيرة (مقارنة بالمؤشر الأولي في منطقة 165 نقطة أساس) و 220 نقطة أساس على midswap للشريحة الطويلة من المنطقة الأولية البالغة 235 نقطة أساس. السعر النهائي متوقع خلال اليوم. مديرو الدفاتر للصفقة هم Bnp Paribas و Citi و Jp Morgan و Mediobanca و SocGen و Ubs ، بدعم من UniCredit و IMI و Bank of America و Merril Lynch و HSBC.
بناءً على الخطة التي وافق عليها مجلس الإدارة في بداية شهر يونيو - والتي تنص على إصدار سندات تصل إلى 8 مليار يورو بحلول 4 يونيو 2013 - لا يزال لدى سنام ملياري يورو أخرى قيد الإنشاء في السوق. مع إصدار اليوم ، فإن منتجع خط أنابيب الغاز ، الذي أصبح الآن تحت سيطرة CDP بعد الانقسام من ENI ، قد ضمن في الواقع تغطية للقرض الجسر البالغ 6 مليارات ("جسر إلى سند") الذي تضمنه البنوك لسداد الديون بين الشركات مع الكلب ذي الأرجل الستة.
