شارك

تضع سنام شريحتين من السندات للمستثمرين المؤسسيين

قامت شركة Snam Rete Gas بطرح سندات جديدة (5,5 سنوات و 10 سنوات) محجوزة للمستثمرين المؤسسيين - الشريحة المستحقة في مارس 2018 هي 1,5 مليار يورو ، في حين أن مبلغ السند لمدة 1 سنوات هو 12 مليار يورو - وفقًا للمصادر ستكون الطلبات حوالي XNUMX مليار يورو.

تضع سنام شريحتين من السندات للمستثمرين المؤسسيين

بعد النتيجة الممتازة لقضيتي منتصف تموز (يوليو) ، طرح سنام ريت غاز سندات جديدة هذا الصباح (5,5 و 10 سنوات) مخصصة للمستثمرين المؤسسيين. تبلغ قيمة الشريحة المستحقة في مارس 2018 1,5 مليار يورو ، بينما تبلغ قيمة السند العشري مليارًا. كان الرد على تنسيب المستثمرين مقنعًا جدًا: في الواقع ، سيكون التمويل حوالي 12 مليار يورو.

مديرو الدفاتر هم Bank of America Merrill Lynch و Citi و HSBC و Mediobanca و SG CIB و UBS بينما مديرو الدفاتر السلبيون هم Banca IMI و Bnpp و JP Morgan و Morgan Stanley و UniCredit. السعر النهائي غير معروف بعد ، ولكن شائعات يتحدثون عن علاوة قدرها 285-290 نقطة أساس على midswap (مقابل 300 تم تصورها في البداية) لسندات مدتها 5 سنوات ونصف ، و un مكافأة قدرها 250-355 نقطة أساس ، مقارنة بـ 370 المشار إليها في البداية ، للتعيين لمدة عشر سنوات.

في غضون ذلك ، في وقت مبكر من بعد الظهر ، خسر سهم سنام 0,97٪ إلى 3,456 يورو للسهم. 

 

تعليق