أكملت سنام بنجاح إطلاق السندات ذات السعر الثابت المحجوزة للمستثمرين المؤسسيين يوم الاثنين. وصل الإصدار ، الذي يستحق في أكتوبر 2026 ، إلى مبلغ إجمالي قدره 1,250 مليار يورو ، كجزء من برنامج EMTN (سندات اليورو متوسطة الأجل) الذي وافق عليه مجلس الإدارة في 27 سبتمبر 2016. وسيتم إدراج السندات في بورصة لوكسمبورغ. . جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن المجموعة.
سجلت العملية طلبًا يساوي ضعف العرض تقريبًا ، بجودة عالية وتنوع جغرافي واسع للمستثمرين. خصائص السندات الجديدة كالتالي:
المبلغ: 1.250،XNUMX مليون يورو
الموعد النهائي: 25 أكتوبر 2026
قسيمة سنوية بنسبة 0,875٪ مع سعر إعادة العرض 99,506 (المقابلة لسبريد
50 نقطة أساس على معدل التبادل المتوسط المرجعي)
يستهدف الطرح المستثمرين المؤسسيين وقد تم تنظيمه وإدارته ، بصفتهم مديرين مشتركين ، من قبل Banca IMI و Barclays و BNP Paribas و BofA Merrill Lynch و Citi و Credit Agricole و Goldman Sachs و HSBC و ING و JP Morgan و MUFG و SMBC Nikko و Société Générale.
يوم الإثنين أيضًا ، أطلق بنك BNP Paribas أيضًا عرض مناقصة على السندات التالية التي أصدرتها سنام بالفعل:
؟ 1,250,000,000 يورو 2.375٪. سندات مستحقة 30 يونيو 2017 (منها 999.915.000 يورو يتم سدادها) (XS0914292254)
؟ 1,500,000,000،3.875،19،2018 يورو 1.200.046.000٪. سندات مستحقة في 0829183614 مارس XNUMX (منها XNUMX،XNUMX،XNUMX،XNUMX يورو يتم سدادها) (XSXNUMX)
؟ € 1,000,000,000،5.000،18،2019 850.050.000،0806449814 بالمائة. سندات مستحقة في XNUMX يناير XNUMX (يتم سداد XNUMX،XNUMX،XNUMX يورو منها) (XSXNUMX)
؟ € 500,000,000،1.500،24 2019،1061410962 بالمائة. ملاحظات مستحقة XNUMX أبريل XNUMX (XSXNUMX)
؟ 1,250,000,000،3.500،13،2020 يورو 0853682069 في المائة. ملاحظات مستحقة XNUMX فبراير XNUMX (XSXNUMX)
؟ 500,000,000 يورو 3.375٪. سندات مستحقة 29 يناير 2021 (XS0914294979)
؟ 1,000,000,000،5.250،19،2022 0829190585 في المائة. ملاحظات مستحقة XNUMX سبتمبر XNUMX (XSXNUMX)
؟ € 750,000,000،1.500،21 2023،1126183760 بالمائة. ملاحظات مستحقة XNUMX أبريل XNUMX (XSXNUMX)
؟ 750,000,000 يورو 1.375٪. ملاحظات مستحقة 19 نوفمبر 2023 (XS1318709497)
؟ 600,000,000 يورو 3.250٪. سندات مستحقة 22 يناير 2024 (XS1019326641)
لمبلغ مستهدف يساوي 2 مليار يورو كحد أقصى ، بموجب الشروط والأحكام الواردة في مذكرة عرض العطاء المؤرخة 10 أكتوبر 2016.
قد يكون إصدار السندات الجديدة متجهًا ، كليًا أو جزئيًا - يخلص البيان الصحفي - إلى تبادل مع السندات التي ربما اشتراها BNP Paribas مع عرض العطاء. إن الانتهاء من الإصدار الذي أطلقته سنام اليوم - والذي سيتجسد من خلال طرح السندات الجديدة للمستثمرين المؤسسيين - هو ، من بين أمور أخرى ، شرطًا منصوصًا عليه في الاتفاقات التي تم التوصل إليها ، من أجل إجراء التبادل.
