رصيف اليخوت في بيازا أفاري. تلقت Sanlorenzo ، العلامة التجارية الرائدة عالميًا لعدد اليخوت التي يزيد طولها عن 30 مترًا ، الضوء الأخضر من Consob و Borsa Italiana لإدراجها في فئة Star. تم تقديم العملية للصحافة في ميلانو: العرض هو يساوي 31,9٪ من رأس المال، تم إطلاقه في 27 نوفمبر وسيغلق يوم الخميس 5 ديسمبر ، مع ظهور أول مرة في القائمة على الأرجح في 10 ديسمبر (يجب تأكيد التاريخ من قبل Borsa Italiana).
كحد أقصى معروض في السوق 11 مليون سهم ، منها 4.500.000 سهم مُصدرة حديثًا مستمدة من زيادة رأس المال مع استبعاد حق الخيار و 6.500.000،XNUMX،XNUMX سهم معروضة للبيع من قبل Holding Happy Life ، المساهم الأكبر والتي يتحكم فيها ماسيمو بيروتي ، الرئيس التنفيذي لشركة Sanlorenzo. ومن المتوقع أيضا منح خيار جرينشو مما قد يدفع الطرح إلى حوالي 35,1٪ من رأس مال الشركة.
كما ذكرنا سابقًا ، فإن نطاق التقييم الإرشادي لرأس المال الاقتصادي للشركة ، قبل زيادة رأس المال ، يتراوح بين 480 مليونًا و 570 مليونًا ، أي ما يعادل الحد الأدنى للسعر 16 يورو للسهم وبحد أقصى 19 يورو ، والذي يتوافق مع رأس المال ، بعد زيادة رأس المال ، ما بين 552 مليون وحوالي 656 مليون. سيتم تحديد سعر طرح الأسهم وفق آلية السعر المفتوح في نهاية الإيداع المؤسسي.
"العائدات المتأتية من زيادة رأس المال - أوضح رئيس مجلس الإدارة Perotti في المؤتمر الصحفي ، مؤكداً المذكرة عشية اليوم - أن الغرض منها هو استخدامها من قبل الشركة بشكل أساسي للتحوط من صافي الدين المالي، فضلا عن دعم وتسريع المسار المستقبلي للنمو العضوي واغتنام فرص السوق ". من بين الأسواق التي ستتعرض للهجوم ، تبرز أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ ، بينما قال المدير أيضًا إن شركة Sanlorenzo "تهدف إلى توزيع 30-40٪ من الأرباح على المساهمين في 2020-21".
تأسست شركة Sanlorenzo في عام 1958 وهي الآن متخصصون في بناء اليخوت المخصصة: يقع الموقع الرئيسي لحوض بناء السفن في Ameglia ، بينما يتم إنتاج اليخوت الفاخرة في موقع La Spezia. كجزء من العرض ، Banca IMI (مجموعة Intesa Sanpaolo) و BofA Securities و UniCredit تعمل الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار كمنسق عالمي مشترك ومدير الطرح المشترك. تعمل Banca IMI أيضًا كراعٍ لقبول إدراج الأسهم. يعمل Alantra بدلاً من ذلك كمستشار مالي للشركة ، بينما يعمل Lazard كمستشار مالي للمساهم البائع.
