شارك

Salini جاهز لإطلاق سندات بقيمة 500 مليون لتحسين الهيكل المالي

سيكون الإصدار بسعر ثابت وسيحل موعد استحقاقه في 2018 - وسيعمل على تحسين الهيكل المالي بعد الاندماج مع Impregilo ، وأيضًا من خلال السداد المبكر "للقيمة المقابلة لقرض عرض العطاء - أسهم Impregilo + 46٪ في سنة واحدة

Salini جاهز لإطلاق سندات بقيمة 500 مليون لتحسين الهيكل المالي

تستعد Salini لإطلاق سندات بقيمة 500 مليون والتي ستعمل على تحسين الهيكل المالي بعد الاندماج مع Impregilo ، بما في ذلك من خلال السداد المبكر لـ "القيمة المقابلة لقرض عرض العطاء" الذي سيطرت به المجموعة الرومانية على Impregilo بعد لا توجد معركة ممنوعة ضد مارتشيلو جافيو. تمت الموافقة على الاندماج بين شركتي المقاولات قبل حوالي عشرة أيام من قبل مجلس الإدارة وسيتعين المصادقة عليه من قبل اجتماعات المساهمين في سبتمبر ، ليصبح جاهزًا للعمل اعتبارًا من يناير 2014. ينبثق السند البالغ 500 مليون من الوثائق المتعلقة بـ عملية الاندماج حيث تشير إلى أنه يتم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإصدار القرض ، في تاريخ الموافقة على خطة الاندماج (24 يونيو). هو سند بسعر فائدة ثابت بتاريخ استحقاق 2018.

يعد العرض باستقبال جيد بعد أن تمكن الباني الروماني Pietro Salini من تنفيذ الهجوم الطموح على المنافس Gavio ، وخلق قيمة على الأسهم (+ 46 ٪ في عام واحد) وقدم مشروع تكامل أثار موافقة السوق. وتهدف الخطة إلى زيادة حجم الأعمال بنسبة تزيد عن 60٪ على مدى أربع سنوات ، وتتوخى تكامل التكامل لما يقرب من 100 مليون عند التشغيل الكامل اعتبارًا من عام 2016 ، في حين تبلغ التكاليف غير العادية ما يقرب من 20-30 مليونًا بين عامي 2013 و 2014.

تبلغ نسبة التبادل للاندماج العكسي عن طريق دمج Salini في Impregilo 6,45 سهم Impregilo لكل سهم من أسهم Salini. بعد التشغيل ، ستشهد المساهمة Salini Costruttori بحصة تبلغ 89,95 ٪ من رأس المال ، و 10,05 ٪ المتبقية من المساهمين الآخرين. لكن الباني الروماني قال إنه على استعداد للذهاب تحت غالبية رأس المال في مواجهة مشروع تطوير في مفتاح أوروبي.

تعليق